La caída del 31% en el precio de CareCloud, Inc. (NASDAQ:CCLD) muestra que el sentimiento está a la altura de los ingresos

Los accionistas de CareCloud, Inc.(NASDAQ:CCLD) que esperaban que ocurriera algo han recibido un duro golpe con una caída del 31% del precio de las acciones en el último mes. Para los accionistas a largo plazo, el último mes pone fin a un año para olvidar, con una caída del 76% en el precio de las acciones.

Dado que su precio ha caído sustancialmente, teniendo en cuenta que aproximadamente la mitad de las empresas que operan en el sector de los servicios sanitarios de Estados Unidos tienen relaciones precio-ventas (o "P/S") superiores a 2,1x, puede considerar CareCloud como una gran oportunidad de inversión con su relación P/S de 0,1x. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para el P/S tan reducido.

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¿Cómo se ha comportado CareCloud recientemente?

CareCloud no ha tenido un buen comportamiento recientemente, ya que el descenso de sus ingresos se compara mal con otras empresas, que han experimentado un cierto crecimiento de sus ingresos de media. Tal vez el P/S siga siendo bajo, ya que los inversores piensan que las perspectivas de un fuerte crecimiento de los ingresos no están en el horizonte. Si le sigue gustando la empresa, esperaría que no fuera así para poder hacerse con algunas acciones mientras no goza del favor de los inversores.

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¿Coinciden las previsiones de ingresos con el bajo ratio P/S?

El ratio P/S de CareCloud sería típico de una empresa de la que se espera un crecimiento muy pobre o incluso una caída de los ingresos y, lo que es más importante, unos resultados mucho peores que los del sector.

Si echamos la vista atrás, el crecimiento de los ingresos de la empresa el año pasado no fue algo que nos entusiasmara, ya que registró un decepcionante descenso del 16%. Sin embargo, en los últimos tres años se ha registrado un excelente aumento global de los ingresos del 36%, a pesar de su insatisfactorio rendimiento a corto plazo. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho en general un muy buen trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo, a pesar de que tuvo algunos contratiempos en el camino.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los cuatro analistas que cubren la empresa sugieren que los ingresos crecerán un 3,3% el próximo año. Mientras tanto, se prevé que el resto del sector crezca un 12%, lo que resulta notablemente más atractivo.

En vista de ello, es comprensible que el PER de CareCloud se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Al parecer, muchos accionistas no se sentían cómodos aguantando mientras la empresa se asoma a un futuro potencialmente menos próspero.

Conclusión sobre la P/S de CareCloud

El precio de las acciones de CareCloud, que casi ha caído por un precipicio, también ha hecho descender su relación precio/valor. Se argumenta que la relación precio-ventas es una medida inferior del valor dentro de ciertas industrias, pero puede ser un poderoso indicador del sentimiento empresarial.

Como era de esperar, nuestro análisis de las previsiones de los analistas de CareCloud confirma que las decepcionantes perspectivas de ingresos de la empresa contribuyen en gran medida a su bajo PER. El pesimismo de los accionistas sobre las perspectivas de ingresos de la empresa parece ser el principal contribuyente a la deprimida P/S. A menos que estas condiciones mejoren, seguirán constituyendo una barrera para la cotización en torno a estos niveles.

Siempre es necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado 5 señales de advertencia con CareCloud, y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

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