Estas son las previsiones de los analistas sobre Astrana Health, Inc. (NASDAQ:ASTH) tras sus resultados del tercer trimestre

Hace una semana, Astrana Health, Inc.(NASDAQ:ASTH) presentó unas sólidas cifras trimestrales que podrían dar lugar a una revalorización de la acción. Los resultados fueron buenos en general, con unos ingresos que superaron las previsiones de los analistas en un 3,5%, alcanzando los 479 millones de dólares. El beneficio estatutario por acción (BPA) se situó en 0,33 dólares, un 3,8% por encima de las previsiones de los analistas. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si piensan que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Pensamos que a los lectores les resultaría interesante ver las últimas previsiones (reglamentarias) de los analistas posteriores a los resultados para el próximo año.

Vea nuestro último análisis de Astrana Health

Tras los últimos resultados, los diez analistas de Astrana Health prevén ahora unos ingresos de 2.500 millones de dólares en 2025. Esto supondría una considerable mejora del 45% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio por acción aumente un 19%, hasta 1,55 dólares. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 2.290 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 1,63 dólares en 2025. En general, parece que los analistas han reaccionado de forma un tanto contradictoria a los últimos resultados. Aunque los ingresos aumentaron considerablemente, el consenso también redujo ligeramente sus previsiones de beneficios por acción.

No ha habido grandes cambios en el precio objetivo de 64,88 dólares, lo que sugiere que el impacto de los mayores ingresos previstos y los menores beneficios no supondrán un cambio significativo en la valoración de la empresa. Sin embargo, esta no es la única conclusión que podemos extraer de estos datos, ya que a algunos inversores también les gusta tener en cuenta el diferencial en las estimaciones a la hora de evaluar los precios objetivo de los analistas. Hay algunas percepciones variantes sobre Astrana Health, con el analista más alcista valorándola en 70,00 dólares y el más bajista en 55,00 dólares por acción. El estrecho margen de las estimaciones podría sugerir que el futuro de la empresa es relativamente fácil de valorar, o que los analistas tienen una opinión sólida sobre sus perspectivas.

Una forma de contextualizar mejor estas previsiones es compararlas con los resultados anteriores y con los de otras empresas del mismo sector. Los analistas esperan sin duda que el crecimiento de Astrana Health se acelere, con una previsión de crecimiento anualizado del 35% hasta finales de 2025, que se sitúa favorablemente al lado del crecimiento histórico del 23% anual en los últimos cinco años. Por el contrario, nuestros datos sugieren que otras empresas (con cobertura de analistas) de un sector similar prevén un crecimiento de sus ingresos del 6,7% anual. Teniendo en cuenta la aceleración prevista de los ingresos, está bastante claro que se espera que Astrana Health crezca mucho más rápido que su sector.

Conclusión

Lo más importante es que los analistas han revisado a la baja sus estimaciones de beneficios por acción, lo que demuestra que se ha producido un claro deterioro de la confianza tras estos resultados. Afortunadamente, también han mejorado sus estimaciones de ingresos, y sus previsiones sugieren que el negocio crecerá más rápido que el sector en general. El precio objetivo de consenso se mantiene en 64,88 USD, ya que las últimas estimaciones no son suficientes para influir en los precios objetivo.

Teniendo esto en cuenta, no nos apresuraríamos a llegar a una conclusión sobre Astrana Health. El poder de los beneficios a largo plazo es mucho más importante que los beneficios del próximo año. Tenemos previsiones para Astrana Health hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Aún así, tenga en cuenta que Astrana Health está mostrando 1 señal de advertencia en nuestro análisis de inversión, que debería conocer...

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