Una buena semana para los accionistas de AdaptHealth (NASDAQ:AHCO) no alivia el dolor de tres años de pérdidas

Invertir en valores significa inevitablemente comprar en algunas empresas que obtienen malos resultados. Pero los tres últimos años han sido especialmente duros para los accionistas a largo plazo de AdaptHealth Corp.(NASDAQ:AHCO). Lamentablemente, en ese tiempo han soportado un descenso del 57% en el precio de la acción. Por otra parte, el precio de la acción ha rebotado un 5,5% en la última semana.

En una nota más alentadora, la empresa ha añadido 68 millones de dólares a su capitalización bursátil en tan sólo los últimos 7 días, así que vamos a ver si podemos determinar lo que ha impulsado la pérdida de tres años para los accionistas.

Vea nuestro último análisis de AdaptHealth

Citando a Buffett, "Los barcos navegarán alrededor del mundo, pero la Sociedad de la Tierra Plana florecerá. Seguirá habiendo grandes discrepancias entre el precio y el valor en el mercado...". Una forma errónea pero razonable de evaluar cómo ha cambiado el sentimiento en torno a una empresa es comparar los beneficios por acción (BPA) con el precio de la acción.

AdaptHealth ha obtenido beneficios en el pasado. Sin embargo, ha tenido pérdidas en los últimos doce meses, lo que sugiere que el beneficio puede ser una métrica poco fiable en este momento. Otros parámetros podrían darnos una idea más precisa de la evolución de su valor a lo largo del tiempo.

De hecho, los ingresos han aumentado un 11% en los últimos tres años, por lo que la caída de la cotización tampoco parece depender de los ingresos. Probablemente merezca la pena investigar más a fondo AdaptHealth; aunque puede que nos estemos perdiendo algo en este análisis, también podría haber una oportunidad.

A continuación puede ver cómo han cambiado los beneficios y los ingresos a lo largo del tiempo (descubra los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Si está pensando en comprar o vender acciones de AdaptHealth, debería consultar este informe detallado GRATUITO sobre su balance.

Una perspectiva diferente

Es bueno ver que AdaptHealth ha recompensado a los accionistas con una rentabilidad total para el accionista del 47% en los últimos doce meses. Cabe destacar que la pérdida de TSR anualizada a cinco años del 2% anual se compara muy desfavorablemente con el reciente rendimiento del precio de las acciones. Esto nos hace desconfiar un poco, pero la empresa podría haber cambiado de rumbo. Aunque merece la pena considerar los diferentes impactos que las condiciones del mercado pueden tener en el precio de las acciones, hay otros factores que son incluso más importantes. Por ejemplo, hemos identificado 1 señal de advertencia para AdaptHealth que debería tener en cuenta.

Pero atención: AdaptHealth puede no ser la mejor acción para comprar. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con crecimiento de beneficios en el pasado (y previsión de mayor crecimiento).

Tenga en cuenta que los rendimientos de mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de las acciones que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.