Los propietarios institucionales de Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) pueden estar satisfechos con las recientes ganancias tras la pérdida del 11% en el último año

Principales datos

• La elevada participación institucional implica que el precio de las acciones de Vital Energy es sensible a sus operaciones.
• Un total de 16 inversores tienen una participación mayoritaria en la empresa, con un 50%.
• Las previsiones de los analistas , junto con los datos de propiedad, dan una idea clara de las perspectivas de una empresa.

Un vistazo a los accionistas de Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE ) puede indicarnos qué grupo es el más poderoso. Podemos ver que las instituciones poseen la mayor parte de la empresa, con un 71%. En otras palabras, este grupo es el que más puede ganar (o perder) con su inversión en la empresa.

La ganancia de capitalización bursátil de 65 millones de dólares de la semana pasada probablemente sea apreciada por los inversores institucionales, especialmente tras un año de pérdidas del 11%.

Profundicemos en cada tipo de propietario de Vital Energy, empezando por el gráfico siguiente.

Consulte nuestro último análisis de Vital Energy

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Vital Energy?

Muchas instituciones miden su rendimiento con respecto a un índice que se aproxima al mercado local. Por lo tanto, suelen prestar más atención a las empresas incluidas en los principales índices.

Como puede verse, los inversores institucionales tienen una participación considerable en Vital Energy. Esto puede indicar que la empresa goza de cierto grado de credibilidad en la comunidad inversora. Sin embargo, es mejor desconfiar de la supuesta validación que aportan los inversores institucionales. Ellos también se equivocan a veces. Si varias instituciones cambian su opinión sobre un valor al mismo tiempo, el precio de la acción podría caer rápidamente. Por lo tanto, merece la pena echar un vistazo al historial de beneficios de Vital Energy. Por supuesto, el futuro es lo que realmente importa.

Dado que los inversores institucionales poseen más de la mitad de las acciones emitidas, es probable que la junta directiva tenga que prestar atención a sus preferencias. Observamos que los fondos de cobertura no tienen una inversión significativa en Vital Energy. BlackRock, Inc. es actualmente el mayor accionista de la empresa, con un 14% de las acciones en circulación. State Street Global Advisors, Inc. es el segundo mayor accionista, con un 7,7% de las acciones ordinarias, y The Vanguard Group, Inc. posee alrededor del 5,8% de las acciones de la empresa. Además, el Consejero Delegado de la empresa, Mikell Pigott, posee directamente el 0,6% del total de acciones en circulación.

Después de indagar un poco más, descubrimos que los 16 primeros tienen una participación combinada del 50% en la empresa, lo que sugiere que ningún accionista tiene un control significativo sobre la empresa.

Si bien el estudio de la propiedad institucional de una empresa puede añadir valor a su investigación, también es una buena práctica investigar las recomendaciones de los analistas para obtener una comprensión más profunda del rendimiento esperado de una acción. Hay un número razonable de analistas que cubren el valor, por lo que puede ser útil conocer su visión agregada sobre el futuro.

Información privilegiada sobre Vital Energy

La definición de información privilegiada puede variar ligeramente de un país a otro, pero los miembros del consejo de administración siempre cuentan. La dirección responde en última instancia ante el consejo. Sin embargo, no es raro que los directivos sean miembros ejecutivos del consejo, especialmente si son fundadores o consejeros delegados.

En general, considero que la participación de personas con información privilegiada es positiva. Sin embargo, en algunas ocasiones hace más difícil que otros accionistas exijan responsabilidades al consejo por sus decisiones.

Nuestros datos más recientes indican que personas con información privilegiada poseen algunas acciones de Vital Energy, Inc. Se trata de una empresa bastante grande, por lo que suele ser positivo ver alguna alineación potencialmente significativa. En este caso, poseen acciones por valor de unos 16 millones de dólares (a los precios actuales). La mayoría diría que esto demuestra una alineación de intereses entre los accionistas y el consejo de administración. Aun así, valdría la pena comprobar si esas personas con información privilegiada han estado vendiendo.

Participación del público en general

El público en general -incluidos los inversores minoristas- posee el 24% de las acciones de la empresa, por lo que no es fácil ignorarlo. Este tamaño de la propiedad, aunque considerable, puede no ser suficiente para cambiar la política de la empresa si la decisión no está en sintonía con otros grandes accionistas.

Propiedad de empresas públicas

Nos parece que las empresas públicas poseen el 3,6% de Vital Energy. Es difícil asegurarlo, pero esto sugiere que tienen intereses empresariales entrelazados. Podría tratarse de una participación estratégica, por lo que merece la pena estar atentos a los cambios en la propiedad.

Próximos pasos:

Aunque merece la pena tener en cuenta los diferentes grupos propietarios de una empresa, hay otros factores que son aún más importantes. Tenga en cuenta que Vital Energy muestra 4 señales de advertencia en nuestro análisis de inversión , y 2 de ellas son potencialmente graves...

En última instancia, el futuro es lo más importante . Puede acceder a este informe gratuito sobre las previsiones de los analistas para la empresa .

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando los datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.