Es poco probable que el CEO de Jefferies Financial Group Inc. (NYSE:JEF) vea un enorme aumento de sueldo este año

Información clave

• Jefferies Financial Group celebrará su Junta General Anual el 28 de marzo
• El salario de 1,00 millones de dólares forma parte de la remuneración total del CEO Rich Handler
• La remuneración total es un 218% superior a la media del sector
• El BPA de Jefferies Financial Group disminuyó un 23% en los últimos tres años, mientras que la rentabilidad total para el accionista en los últimos tres años fue del 68%.

A pesar del fuerte crecimiento de la cotización del 68% de Jefferies Financial Group Inc.(NYSE:JEF) en los últimos años, el crecimiento de los beneficios ha sido decepcionante, lo que sugiere que algo no va bien. Estas preocupaciones estarán presentes en la mente de los accionistas en la Junta General de Accionistas que se celebrará el 28 de marzo. Podrán influir en las decisiones de la dirección mediante el ejercicio de su derecho de voto sobre resoluciones, como la remuneración del Consejero Delegado y otros asuntos, que pueden influir en las perspectivas futuras de la empresa. Por lo que hemos averiguado, creemos que los accionistas deberían ser cautos a la hora de aumentar la remuneración del Consejero Delegado hasta que la empresa muestre alguna mejora notable.

Consulte nuestro último análisis de Jefferies Financial Group

Comparación de la remuneración de los consejeros delegados de Jefferies Financial Group Inc. con el sector

Nuestros datos indican que Jefferies Financial Group Inc. tiene una capitalización bursátil de 9.500 millones de dólares, y que la remuneración anual total de su consejero delegado fue de 26 millones de dólares hasta noviembre de 2023. Notablemente, eso es una disminución del 54% con respecto al año anterior. Creemos que la remuneración total es más importante, pero nuestros datos muestran que el salario del CEO es inferior, de 1,0 millones de dólares.

Al comparar empresas similares del sector de los mercados de capitales estadounidenses con capitalizaciones de mercado que oscilan entre los 4.000 y los 12.000 millones de dólares, descubrimos que la mediana de la retribución total del Consejero Delegado era de 8,2 millones de dólares. Por lo tanto, podemos concluir que Rich Handler recibe una remuneración superior a la media del sector. Además, Rich Handler también posee acciones de Jefferies Financial Group por valor de 835 millones de dólares directamente a su nombre, lo que nos revela que tiene una importante participación personal en la empresa.

Componente	2023	2022	Proporción (2023)
Salario	1,0 millones de USD	1,0 M	4%
Otros	25 millones de dólares	56 millones	96%
Compensación total	26 millones	57 millones	100%

A nivel del sector, aproximadamente el 9% de la compensación total representa el salario y el 91% son otras remuneraciones. Un salario alto suele ser una obviedad cuando se trata de atraer a los mejores ejecutivos, pero Jefferies Financial Group pagó a Rich Handler un salario nominal al CEO en los últimos 12 meses, centrándose en cambio en la compensación no salarial. Si la compensación no salarial domina la retribución total, es un indicador de que el salario del ejecutivo está vinculado a los resultados de la empresa.

Un vistazo a las cifras de crecimiento de Jefferies Financial Group Inc.

En los últimos tres años, Jefferies Financial Group Inc. ha reducido sus beneficios por acción un 23% anual. En el último año, sus ingresos han bajado un 21%.

El descenso del BPA es un poco preocupante. Y la impresión es peor si se tiene en cuenta que los ingresos han bajado interanualmente. Así que, dados estos resultados relativamente débiles, es probable que los accionistas no quieran ver una remuneración elevada para el Consejero Delegado. De cara al futuro, quizá le interese consultar este informe visual gratuito sobre las previsiones de los analistas para los futuros beneficios de la empresa...

¿Ha sido Jefferies Financial Group Inc. ¿ha sido una buena inversión?

La mayoría de los accionistas probablemente estarían satisfechos con Jefferies Financial Group Inc. por proporcionar una rentabilidad total del 68% en tres años. Este buen rendimiento puede significar que a algunos accionistas no les importe que el Consejero Delegado cobre más de lo normal para una empresa de su tamaño.

En resumen...

Jefferies Financial Group prefiere recompensar a su Consejero Delegado con beneficios no salariales. Aunque el rendimiento para los accionistas parece prometedor, es difícil ignorar la falta de crecimiento de los beneficios y esto nos hace cuestionar si estos fuertes rendimientos continuarán. La próxima Junta General de Accionistas brindará a los accionistas la oportunidad de revisar las políticas de remuneración de la empresa y evaluar si el criterio y la toma de decisiones del Consejo están en consonancia con los de los accionistas de la empresa.

La retribución de los consejeros delegados es un área importante en la que hay que fijarse, pero también hay que prestar atención a otros atributos de la empresa. Por eso hemos investigado y hemos identificado 2 señales de advertencia para Jefferies Financial Group (¡de las cuales 1 no debería ignorarse!) que debería conocer para tener un conocimiento holístico de la acción.

Podría decirse que la calidad del negocio es mucho más importante que los niveles de remuneración de los consejeros delegados. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes que tienen una ALTA rentabilidad sobre fondos propios y un bajo endeudamiento.

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