Cómo podrían reaccionar los inversores al buen tercer trimestre de Bank of New York Mellon (BK), su recompra y el impulso de la riqueza digital

• En octubre de 2025, Bank of New York Mellon comunicó sólidos beneficios en el tercer trimestre, actualizó sus previsiones para todo el año 2025 y declaró dividendos trimestrales y preferentes junto con un tramo de recompra completado de más de 35,92 millones de acciones por 3.160 millones de dólares.
• Un acontecimiento clave fue el anuncio por parte de TIAA Wealth Management de su selección de la plataforma Wove de BNY Pershing, lo que pone de relieve la creciente influencia de BNY Mellon en las soluciones digitales integradas de gestión patrimonial para clientes institucionales.
• Examinaremos cómo las perspectivas de crecimiento de dos dígitos de los ingresos netos por intereses de la empresa podrían influir en la narrativa de inversión a largo plazo de Bank of New York Mellon.

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Recapitulación de la narrativa de inversión de Bank of New York Mellon

Para ser accionista de Bank of New York Mellon hoy en día, hay que creer en su capacidad para convertir las sólidas relaciones con los clientes institucionales y las inversiones en tecnología en un crecimiento constante de las comisiones, al tiempo que se gestionan los vientos en contra de la compresión de las comisiones del sector y las salidas de activos. Los últimos beneficios del tercer trimestre, la confirmación de los dividendos y las previsiones de crecimiento de dos dígitos del margen de intereses respaldan las perspectivas a corto plazo, pero estos resultados no eliminan los riesgos a más largo plazo ligados al lento crecimiento orgánico de los activos o a la volatilidad del mercado.

Entre los anuncios recientes, destaca la adopción por parte de TIAA Wealth Management de la plataforma Wove de BNY Pershing, directamente relacionada con las ambiciones de la firma en materia de gestión digital de patrimonios. Esta integración subraya el compromiso de BNY Mellon con la profundización de las relaciones basadas en la tecnología y la eficiencia operativa, que son catalizadores clave a corto plazo, ya que la empresa trata de compensar las presiones competitivas y la compresión de las comisiones en las líneas tradicionales de custodia y servicios.

Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que, a pesar de la fortaleza a corto plazo, gran parte de las eficiencias de costes previstas a partir de estas mejoras digitales aún están a años vista, lo que significa que cualquier contratiempo o retraso podría...

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La narrativa de Bank of New York Mellon proyecta unos ingresos de 21.300 millones de dólares y unos beneficios de 5.800 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 3,4% y un aumento de los beneficios de 1.000 millones de dólares desde los 4.800 millones actuales.

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Explorar otras perspectivas

Los miembros de Simply Wall St Community han establecido estimaciones de valor razonable para BNY Mellon que oscilan entre 70,50 y 118,07 USD, basándose en cinco previsiones diferentes. Mientras que algunos ven un alza significativa, otros señalan el riesgo de que las ganancias de los ingresos netos por intereses no sean sostenibles si las condiciones del mercado cambian, recordándole que las expectativas de rendimiento pueden divergir fuertemente en el mercado actual.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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