No culparíamos a los accionistas de Ameriprise Financial, Inc.(NYSE:AMP) si estuvieran un poco preocupados por el hecho de que William Truscott, el Consejero Delegado de Global Asset Management se haya embolsado recientemente unos 3,2 millones de dólares vendiendo acciones a un precio medio de 540 dólares. Esa venta redujo su participación total en un 24%, lo que no es insignificante, pero dista mucho de ser lo peor que hemos visto.
Vea nuestro último análisis de Ameriprise Financial
Los últimos 12 meses de transacciones con información privilegiada en Ameriprise Financial
En los últimos doce meses, la mayor venta realizada por una persona con información privilegiada se produjo cuando el Presidente y Consejero Delegado, James Cracchiolo, vendió acciones por valor de 8,9 millones de dólares a un precio de 409 dólares por acción. Esto significa que, incluso cuando el precio de la acción estaba por debajo del precio actual de 529 dólares, alguien con información privilegiada quiso sacar provecho de algunas acciones. Cuando una persona con información privilegiada vende por debajo del precio actual, sugiere que considera que ese precio más bajo es justo. Eso nos hace preguntarnos qué piensan de la valoración reciente (más alta). Sin embargo, aunque la venta de información privilegiada a veces es desalentadora, sólo es una señal débil. Esta única venta supuso sólo el 12% de la participación de James Cracchiolo.
Las personas con información privilegiada de Ameriprise Financial no compraron acciones en el último año. A continuación puede ver una representación visual de las transacciones con información privilegiada (por empresas y particulares) en los últimos 12 meses. Haciendo clic en el gráfico inferior, puede ver los detalles precisos de cada transacción con información privilegiada.
Si le gusta comprar acciones que compran personas con información privilegiada, en lugar de venderlas, esta lista gratuita de empresas le va a encantar . (Pista: La mayoría de ellas pasan desapercibidas).
Propiedad de iniciados
Me gusta fijarme en cuántas acciones de una empresa poseen personas con información privilegiada, para ayudarme a formarme una opinión sobre su grado de alineación con la información privilegiada. Por lo general, nos gusta ver niveles bastante altos de propiedad de información privilegiada. Las personas con información privilegiada de Ameriprise Financial poseen unos 154 millones de dólares en acciones (lo que equivale al 0,3% de la empresa). La mayoría de los accionistas estarían encantados de ver este tipo de participación, ya que sugiere que los incentivos de la dirección están bien alineados con los de otros accionistas.
Entonces, ¿qué sugieren estos datos sobre las personas con información privilegiada de Ameriprise Financial?
En los últimos tres meses no ha habido ninguna compra de acciones de Ameriprise Financial, pero sí algunas ventas. E incluso si nos fijamos en el último año, no vimos ninguna compra. En el lado positivo, Ameriprise Financial gana dinero y está aumentando sus beneficios. Aunque las personas con información privilegiada poseen muchas acciones de la empresa (lo cual es bueno), nuestro análisis de sus transacciones no nos hace sentir confianza en la empresa. Por lo tanto, aunque es útil saber lo que hacen las personas con información privilegiada en términos de compra o venta, también es útil conocer los riesgos a los que se enfrenta una empresa en particular. Todas las empresas tienen riesgos, y hemos detectado una señal de advertencia para Ameriprise Financial que debería conocer.
Por supuesto, puede que encuentre una inversión fantástica buscando en otra parte. Eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes.
A efectos de este artículo, se consideran iniciados aquellos individuos que informan de sus transacciones al organismo regulador pertinente. Actualmente sólo contabilizamos las transacciones en el mercado abierto y las disposiciones privadas de participaciones directas, pero no las transacciones de derivados ni las participaciones indirectas.
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
Descubre si Ameriprise Financial puede estar infravalorada o sobrevalorada con nuestro análisis detallado, que incluye estimaciones del valor justo, riesgos potenciales, dividendos, operaciones con información privilegiada y su situación financiera.
Accede al análisis gratuito¿Algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.
Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.