¿Acaba de cambiar el gestor de anuncios de PayPal la narrativa de inversión de PayPal Holdings (PYPL)?

• El 7 de octubre de 2025, PayPal Holdings lanzó PayPal Ads Manager, una plataforma que permite a decenas de millones de pequeñas empresas monetizar el tráfico de sus tiendas a través de publicidad en medios minoristas sin costes iniciales, comenzando en EE.UU. y expandiéndose al Reino Unido y Alemania en 2026.
• Esta medida permite a las pequeñas empresas crear nuevas fuentes de ingresos con márgenes elevados aprovechando la gran cantidad de datos de pagos de PayPal y las relaciones existentes con los comerciantes, lo que supone la entrada de PayPal en el sector de los medios minoristas, que está experimentando un rápido crecimiento.
• Analizaremos cómo la nueva plataforma de medios minoristas de PayPal para pequeñas empresas podría reconfigurar las perspectivas de crecimiento y el perfil de beneficios de la empresa.

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Resumen de la narrativa de inversión de PayPal Holdings

Para los inversores, creer en PayPal significa ver a la empresa como algo más que una plataforma de pagos, como una potencia del comercio digital en evolución. El lanzamiento de PayPal Ads Manager es una jugada directa en los medios minoristas, pero su impacto material en los catalizadores a corto plazo, como la transformación de PayPal en un socio de comercio de servicio completo y las perspectivas de beneficios a corto plazo, aún está por ver. El mayor riesgo sigue siendo la incertidumbre macroeconómica y los cambios en la dinámica competitiva, especialmente cuando PayPal intenta aumentar sus ingresos en periodos de posible volatilidad del mercado.

Entre los anuncios recientes de PayPal, destaca la introducción de nuevas capacidades basadas en IA dentro de PayPal Honey. Este desarrollo complementa el lanzamiento de Ads Manager ampliando aún más los servicios de valor añadido de PayPal, apoyando potencialmente el cambio de la empresa hacia oportunidades de mayor margen y relaciones más profundas con los vendedores.

Sin embargo, frente a estos avances, los inversores deben ser conscientes de que la competencia en mercados clave como el Reino Unido y los cambios en los marcos normativos podrían...

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Las perspectivas de PayPal Holdings prevén unos ingresos de 38.100 millones de dólares y unos beneficios de 5.400 millones de dólares para 2028. Esto se basa en una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 5,6% y un aumento de los beneficios de 700 millones de dólares desde los 4.700 millones actuales.

Descubra cómo las previsiones de PayPal Holdings arrojan un valor razonable de 82,52 dólares, un 18% al alza con respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Sesenta y seis estimaciones de valor razonable individuales de la comunidad Simply Wall St oscilan entre 72,66 y 189,96 dólares por acción. A medida que PayPal se adentra en los medios minoristas, el impacto potencial de la fuerte competencia en los mercados principales puede determinar la forma de sopesar estas perspectivas.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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