El reciente retroceso del 5,6% de Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ:PTON) se suma a las pérdidas de un año, los propietarios institucionales podrían tomar medidas drásticas

Información clave

• La alta participación institucional implica que el precio de las acciones de Peloton Interactive es sensible a sus acciones comerciales.
• Los 9 principales accionistas poseen el 52% de la empresa.
• Utilizando los datos de las previsiones de los analistas junto con la investigación de la propiedad, se puede evaluar mejor el rendimiento futuro de una empresa.

Un vistazo a los accionistas de Peloton Interactive, Inc.(NASDAQ:PTON) puede decirnos qué grupo es el más poderoso. Y el grupo que posee la mayor parte del pastel son las instituciones, con un 78% de la propiedad. Dicho de otro modo, el grupo se enfrenta al máximo potencial alcista (o riesgo bajista).

Y los inversores institucionales sufrieron las mayores pérdidas después de que la cotización de la empresa cayera un 5,6% la semana pasada. Huelga decir que la reciente pérdida, que se suma a la pérdida anual para los accionistas del 67%, podría no sentar bien especialmente a esta categoría de accionistas. A menudo denominadas "impulsoras del mercado", las instituciones ejercen un poder significativo a la hora de influir en la dinámica de precios de cualquier acción. En consecuencia, si la caída continúa, los inversores institucionales podrían verse presionados a vender Peloton Interactive, lo que podría perjudicar a los inversores particulares.

Echemos un vistazo más de cerca para ver lo que los diferentes tipos de accionistas pueden decirnos sobre Peloton Interactive.

Vea nuestro último análisis de Peloton Interactive

¿Qué nos dice el accionariado institucional sobre Peloton Interactive?

Los inversores institucionales suelen comparar sus propios rendimientos con los rendimientos de un índice comúnmente seguido. Por lo tanto, suelen considerar la compra de grandes empresas incluidas en el índice de referencia correspondiente.

Peloton Interactive ya cuenta con instituciones en el registro de acciones. De hecho, poseen una participación respetable en la empresa. Esto implica que los analistas que trabajan para esas instituciones han examinado las acciones y les gustan. Pero, como cualquier otra persona, podrían equivocarse. Si varias instituciones cambian su opinión sobre un valor al mismo tiempo, el precio de la acción podría caer rápidamente. Por lo tanto, merece la pena echar un vistazo al historial de beneficios de Peloton Interactive. Por supuesto, el futuro es lo que realmente importa.

Los inversores deben tener en cuenta que las instituciones poseen en realidad más de la mitad de la empresa, por lo que pueden ejercer colectivamente un poder significativo. Peloton Interactive no es propiedad de fondos de cobertura. El mayor accionista de la empresa es Morgan Stanley Investment Management Inc, con una participación del 10%. Mientras tanto, el segundo y el tercer mayor accionista poseen el 8,3% y el 7,2% de las acciones en circulación, respectivamente.

Un examen más detallado nos lleva a la conclusión de que más de la mitad de las acciones de la empresa pertenecen a los 9 mayores accionistas, lo que sugiere que los intereses de los mayores accionistas se equilibran en cierta medida con los de los más pequeños.

Investigar la propiedad institucional es una buena manera de calibrar y filtrar el rendimiento esperado de una acción. Lo mismo puede conseguirse estudiando la opinión de los analistas. Hay un número razonable de analistas que cubren el valor, por lo que puede ser útil conocer su opinión agregada sobre el futuro.

Información privilegiada sobre Peloton Interactive

La definición de información privilegiada de una empresa puede ser subjetiva y varía según las jurisdicciones. Nuestros datos reflejan información privilegiada individual, que incluye como mínimo a los miembros del consejo de administración. La dirección de la empresa dirige el negocio, pero el consejero delegado responderá ante el consejo de administración, aunque sea miembro del mismo.

La mayoría considera positiva la participación de personas con información privilegiada porque puede indicar que el consejo está bien alineado con los demás accionistas. Sin embargo, en algunas ocasiones se concentra demasiado poder en este grupo.

Podemos informar de que las personas con información privilegiada poseen acciones de Peloton Interactive, Inc. Se trata de una gran empresa, por lo que es bueno ver este nivel de alineación. Las personas con información privilegiada poseen acciones por valor de 92 millones de dólares (a los precios actuales). La mayoría diría que esto demuestra la alineación de intereses entre los accionistas y el consejo. Aun así, valdría la pena comprobar si esas personas con información privilegiada han estado vendiendo.

Participación del público en general

El público en general, que suele ser un inversor individual, posee una participación del 11% en Peloton Interactive. Aunque este grupo no tiene por qué llevar la voz cantante, sí puede tener una influencia real en la gestión de la empresa.

Participación de capital privado

Las empresas de capital riesgo tienen una participación del 5,9% en Peloton Interactive. Esto sugiere que pueden influir en las decisiones políticas clave. Esto puede animar a algunos inversores, ya que los fondos de capital riesgo a veces son capaces de fomentar estrategias que ayudan al mercado a ver el valor de la empresa. Otra posibilidad es que esos titulares salgan de la inversión tras hacerla pública.

Próximos pasos:

Me parece muy interesante analizar quién es exactamente el propietario de una empresa. Sin embargo, para obtener una visión real, también debemos tener en cuenta otra información. Para ello, debería conocer las 4 señales de advertencia que hemos detectado en Peloton Interactive (incluida una que es preocupante).

En última instancia, lo más importante es el futuro. Puede acceder a este informe gratuito sobre las previsiones de los analistas para la empresa.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.