Los inversores de Waste Connections' (NYSE:WCN) estarán satisfechos con su estelar rentabilidad del 139% en los últimos cinco años

Cuando se compra una acción, siempre existe la posibilidad de que caiga un 100%. Pero en el lado bueno, usted puede hacer mucho más que 100% en una acción realmente buena. Los accionistas a largo plazo de Waste Connections, Inc.(NYSE:WCN) serían muy conscientes de ello, ya que la acción ha subido un 130% en cinco años. Además de eso, el precio de la acción ha subido un 11% en alrededor de un trimestre.

Así que vamos a investigar y ver si el rendimiento a largo plazo de la empresa ha estado en consonancia con el progreso del negocio subyacente.

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En su ensayo Los superinversores de Graham y Doddsville, Warren Buffett describió cómo los precios de las acciones no siempre reflejan racionalmente el valor de un negocio. Una forma errónea pero razonable de evaluar cómo ha cambiado el sentimiento en torno a una empresa es comparar el beneficio por acción (BPA) con el precio de la acción.

Durante cinco años de crecimiento del precio de las acciones, Waste Connections logró un crecimiento compuesto de los beneficios por acción (BPA) del 2,2% anual. Este crecimiento EPS es más lento que el crecimiento del precio de la acción del 18% por año, durante el mismo período. Así pues, cabe suponer que el mercado tiene una opinión más favorable de la empresa que hace cinco años. Y no es de extrañar, dado el historial de crecimiento. Este sentimiento favorable se refleja en su (bastante optimista) ratio PER de 82,56.

Puede ver cómo ha cambiado el BPA a lo largo del tiempo en la siguiente imagen (haga clic en el gráfico para ver los valores exactos).

Probablemente merezca la pena señalar que el CEO cobra menos que la media de empresas de tamaño similar. Siempre vale la pena mantener un ojo en la remuneración del CEO, pero una pregunta más importante es si la empresa crecerá ganancias a lo largo de los años. Este informe interactivo gratuito sobre las ganancias de Waste Connections , los ingresos y el flujo de caja es un gran lugar para comenzar, si desea investigar más a fondo las acciones.

¿Qué pasa con los dividendos?

Además de medir el rendimiento del precio de la acción, los inversores también deben considerar el rendimiento total para el accionista (TSR). El TSR incorpora el valor de cualquier escisión o ampliación de capital descontada, junto con cualquier dividendo, partiendo del supuesto de que los dividendos se reinvierten. Es justo decir que el TSR da una imagen más completa de las acciones que pagan un dividendo. Resulta que el TSR de Waste Connections durante los últimos 5 años fue del 139%, lo que supera la rentabilidad del precio de la acción mencionada anteriormente. ¡Esto es en gran parte un resultado de sus pagos de dividendos!

Una perspectiva diferente

Es bueno ver que Waste Connections ha recompensado a accionistas con un retorno total de accionista de 20% en los últimos doce meses. Eso es incluyendo el dividendo. Eso es mejor que el retorno anualizado de 19% durante media década, implicando que la compañía está haciendo mejor recientemente. En el mejor de los casos, esto podría indicar un impulso real del negocio, lo que implica que ahora podría ser un buen momento para profundizar. Siempre es interesante hacer un seguimiento de la evolución del precio de las acciones a largo plazo. Pero para entender mejor Waste Connections, tenemos que considerar muchos otros factores. Aún así, tenga en cuenta que Waste Connections está mostrando 2 señales de advertencia en nuestro análisis de inversión, usted debe saber acerca de ...

Si usted es como yo, entonces usted no querrá perderse esta lista gratuita de infravaloradas pequeñas capitalizaciones que los iniciados están comprando.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado que se citan en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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