Cómo reaccionan los inversores a la adjudicación a Willdan Group (WLDN) del primer contrato de National Grid en Massachusetts

• Willdan Group, Inc. ha anunciado recientemente que ha sido seleccionada por National Grid para prestar servicios de eficiencia energética a pequeñas empresas del este de Massachusetts en virtud de un acuerdo de dos años.
• Este contrato marca la entrada inicial de Willdan en el mercado de National Grid en Massachusetts, ampliando su alcance en todo el noreste y desbloqueando nuevas oportunidades de negocio en la región.
• Con Willdan asegurando su primer programa de eficiencia energética para National Grid en Massachusetts, consideremos cómo este hito podría fortalecer la narrativa de inversión de la compañía.

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Resumen de la inversión en Willdan Group

Para poseer acciones de Willdan Group, es necesario creer que el impulso estable de los contratos de eficiencia energética financiados por las empresas de servicios públicos y los gobiernos, junto con los ingresos recurrentes procedentes de grandes acuerdos a largo plazo, compensan las preocupaciones sobre la presión de los márgenes y los riesgos basados en las políticas. La reciente victoria de National Grid, aunque es claramente positiva para la expansión regional en el noreste, no es lo suficientemente importante por sí misma como para cambiar el catalizador más importante de la empresa: el crecimiento sostenido a través de contratos plurianuales de gran envergadura, ni disminuye inmediatamente el riesgo actual de cambios presupuestarios o políticos que afectan a una gran parte de la base de ingresos de Willdan.

El anuncio reciente más relevante es la enorme adjudicación a Willdan de 330 millones de dólares del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles para un programa comercial de instalación directa. Al igual que el contrato con National Grid, este acuerdo subraya la principal fortaleza de Willdan a la hora de garantizar trabajos programáticos recurrentes con proveedores de servicios públicos, lo que refuerza las perspectivas de ingresos a corto plazo, pero también la dependencia del crecimiento de la obtención y ejecución de adjudicaciones similares.

Sin embargo, si la financiación a largo plazo de los contratos gubernamentales y de servicios públicos resulta menos fiable de lo esperado, los inversores deberían tener en cuenta...

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La narrativa de Willdan Group proyecta unos ingresos de 867,2 millones de dólares y unos beneficios de 76,9 millones de dólares para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 11,3% y un aumento de los beneficios de 41,7 millones de dólares desde los 35,2 millones actuales.

Descubra cómo las previsiones de Willdan Group arrojan un valor razonable de 132,50 $, un 38% al alza respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Cuatro estimaciones recientes del valor razonable de la comunidad Simply Wall St oscilan entre 85 y 231 dólares, lo que muestra una variación de casi el triple en las perspectivas. Con una mayor dependencia de los grandes contratos de servicios públicos y gubernamentales señalados como un riesgo, se puede ver cómo las opiniones pueden divergir fuertemente, considere la posibilidad de revisar varios puntos de vista antes de decidir por sí mismo.

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