¿Merece la pena tener en cuenta a Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK) por su próximo dividendo?
Las acciones de Rockwell Automation, Inc.(NYSE:ROK) están a punto de cotizar ex-dividendo en 3 días. La fecha ex-dividendo es un día hábil antes de la fecha de registro de una empresa, que es la fecha en la que la empresa determina qué accionistas tienen derecho a recibir un dividendo. Es importante conocer la fecha ex-dividendo porque cualquier operación con las acciones debe haberse liquidado en la fecha de registro o antes. En otras palabras, los inversores pueden comprar acciones de Rockwell Automation antes del 19 de mayo para tener derecho al dividendo, que se pagará el 10 de junio.
El próximo dividendo de la compañía es de 1,31 USD por acción, tras los últimos 12 meses, en los que la compañía distribuyó un total de 5,24 USD por acción a los accionistas. Los pagos de dividendos totales del año pasado muestran que Rockwell Automation tiene un rendimiento de arrastre del 1,7% sobre el precio actual de la acción de 307,54 USD. Nos encanta ver que las empresas pagan dividendos, pero también es importante estar seguros de que los huevos de oro no van a matar a nuestra gallina de los huevos de oro. Así que tenemos que comprobar si los pagos de dividendos están cubiertos, y si los beneficios están creciendo.
Los dividendos suelen pagarse con los beneficios de las empresas. Si una empresa paga más en dividendos de lo que ganó en beneficios, entonces el dividendo podría ser insostenible. Rockwell Automation pagó más de la mitad (64%) de sus beneficios el año pasado, lo cual es un ratio de pago habitual para la mayoría de las empresas. Sin embargo, el flujo de caja suele ser más importante que los beneficios a la hora de evaluar la sostenibilidad de los dividendos, por lo que siempre debemos comprobar si la empresa generó suficiente efectivo para permitirse su dividendo. Los dividendos consumieron el 54% del flujo de caja libre de la empresa el año pasado, lo que está dentro de un rango normal para la mayoría de las organizaciones que pagan dividendos.
Es positivo ver que el dividendo de Rockwell Automation está cubierto tanto por los beneficios como por el flujo de caja, ya que esto es generalmente una señal de que el dividendo es sostenible, y un ratio de pago más bajo sugiere normalmente un mayor margen de seguridad antes de que se recorte el dividendo.
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¿Han crecido los beneficios y los dividendos?
Las empresas con sólidas perspectivas de crecimiento suelen ser las mejores pagadoras de dividendos, porque es más fácil aumentar los dividendos cuando mejoran los beneficios por acción. Si el negocio entra en una recesión y se recorta el dividendo, la empresa podría ver caer su valor precipitadamente. Por eso es un alivio ver que los beneficios por acción de Rockwell Automation han aumentado un 6,4% anual en los últimos cinco años. El decente crecimiento histórico de los beneficios por acción sugiere que Rockwell Automation ha estado aumentando de forma efectiva el valor para los accionistas. Sin embargo, ahora está pagando más de la mitad de sus beneficios como dividendos. Si la dirección aumenta aún más el ratio de pago, lo tomaríamos como una señal tácita de que las perspectivas de crecimiento de la empresa se están ralentizando.
La principal forma en que la mayoría de los inversores evalúan las perspectivas de dividendos de una empresa es comprobando la tasa histórica de crecimiento de los dividendos. Rockwell Automation ha proporcionado un aumento anual medio del 8,5% en sus dividendos, basándose en los últimos 10 años de pagos de dividendos. Nos complace ver que los dividendos aumentan junto con los beneficios durante varios años, lo que puede ser una señal de que la empresa tiene la intención de compartir el crecimiento con los accionistas.
Lo esencial
¿Tiene Rockwell Automation lo que se necesita para mantener sus pagos de dividendos? El crecimiento de las ganancias por acción no ha sido destacable y, aunque la empresa está pagando la mayor parte de sus ganancias y flujo de caja en forma de dividendos, los pagos de dividendos no parecen excesivos. En conjunto, Rockwell Automation no nos entusiasma especialmente desde el punto de vista de los dividendos.
Si no le preocupa demasiado la capacidad de Rockwell Automation para pagar dividendos, debería tener en cuenta otros riesgos a los que se enfrenta esta empresa. Un ejemplo: Hemos detectado 1 señal de advertencia de Rockwell Automation que debería tener en cuenta.
En general, no recomendamos comprar la primera acción con dividendos que veamos. Aquí tiene una lista de valores interesantes que pagan buenos dividendos.
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