Con una participación del 84%, Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK) cuenta con un sólido respaldo institucional.

Información clave

• Dada la gran participación de las instituciones en el valor, el precio de las acciones de Rockwell Automation podría ser vulnerable a sus decisiones comerciales.
• El 50% de la empresa está en manos de los 21 principales accionistas
• Utilizando los datos de las previsiones de los analistas junto con la investigación de la propiedad, se puede evaluar mejor el rendimiento futuro de una empresa

Todo inversor en Rockwell Automation, Inc.(NYSE:ROK) debería conocer los grupos de accionistas más poderosos. El grupo que posee el mayor número de acciones de la empresa, alrededor del 84% para ser exactos, es el de las instituciones. Es decir, el grupo que más se beneficia si las acciones suben (o que más pierde si bajan).

Dado que los propietarios institucionales disponen de una enorme reserva de recursos y liquidez, sus decisiones de inversión suelen tener mucho peso, especialmente entre los inversores particulares. Por lo tanto, una buena parte del dinero institucional invertido en la empresa suele ser un enorme voto de confianza en su futuro.

Profundicemos en cada tipo de propietario de Rockwell Automation, empezando por el gráfico siguiente.

Consulte nuestro último análisis de Rockwell Automation

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Rockwell Automation?

Muchas instituciones miden su rendimiento con respecto a un índice que se aproxima al mercado local. Por lo tanto, suelen prestar más atención a las empresas incluidas en los principales índices.

Rockwell Automation ya cuenta con instituciones en el registro de acciones. De hecho, poseen una participación respetable en la empresa. Esto implica que los analistas que trabajan para esas instituciones han echado un vistazo a las acciones y les gustan. Pero como cualquier otra persona, podrían estar equivocados. Si varias instituciones cambian su opinión sobre un valor al mismo tiempo, el precio de la acción podría caer rápidamente. Por lo tanto, merece la pena echar un vistazo al historial de beneficios de Rockwell Automation. Por supuesto, el futuro es lo que realmente importa.

Los inversores institucionales poseen más del 50% de la empresa, por lo que juntos probablemente pueden influir mucho en las decisiones del consejo de administración. Rockwell Automation no es propiedad de fondos de cobertura. El mayor accionista de la empresa es The Vanguard Group, Inc. con una participación del 12%. En comparación, el segundo y el tercer mayor accionista poseen aproximadamente el 8,0% y el 5,3% de las acciones.

Después de indagar un poco más, descubrimos que los 21 principales accionistas tienen una participación combinada del 50% en la empresa, lo que sugiere que ningún accionista tiene un control significativo sobre la empresa.

Aunque tiene sentido estudiar los datos de propiedad institucional de una empresa, también lo tiene estudiar la opinión de los analistas para saber en qué dirección sopla el viento. Hay un número razonable de analistas que cubren el valor, por lo que podría ser útil conocer su opinión agregada sobre el futuro.

Propiedad de información privilegiada de Rockwell Automation

La definición de información privilegiada de una empresa puede ser subjetiva y varía según las jurisdicciones. Nuestros datos reflejan información privilegiada individual, capturando como mínimo a los miembros del consejo de administración. La dirección de la empresa responde ante el consejo y éste debe representar los intereses de los accionistas. En particular, a veces los altos directivos forman parte del consejo de administración.

En general, considero que la participación de personas con información privilegiada es positiva. Sin embargo, en algunas ocasiones hace más difícil que otros accionistas exijan responsabilidades al consejo por sus decisiones.

Nuestros datos más recientes indican que las personas con información privilegiada poseen menos del 1% de Rockwell Automation, Inc. Se trata de una empresa muy grande, por lo que sería sorprendente ver a personas con información privilegiada poseer una gran proporción de la empresa. Aunque su participación asciende a menos del 1%, podemos ver que los miembros del consejo de administración poseen colectivamente acciones por valor de 62 millones de dólares (a precios actuales). Siempre es bueno ver al menos alguna participación interna, pero quizá valga la pena comprobar si esas personas han estado vendiendo.

Participación del público en general

El público en general -incluidos los inversores minoristas- posee el 15% de las acciones de la empresa, por lo que no es fácil ignorarlo. Esta participación, aunque considerable, puede no ser suficiente para cambiar la política de la empresa si la decisión no está en sintonía con otros grandes accionistas.

Próximos pasos:

Aunque merece la pena tener en cuenta los distintos grupos propietarios de una empresa, hay otros factores que son aún más importantes. Para ello, debe tener en cuenta las 2 señales de advertencia que hemos detectado en Rockwell Automation.

En última instancia, el futuro es lo más importante. Puede acceder a este informe gratuito sobre las previsiones de los analistas para la empresa.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al período de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.