No culparíamos a los accionistas de Parker-Hannifin Corporation(NYSE:PH) si estuvieran un poco preocupados por el hecho de que Mark Hart, Vicepresidente Ejecutivo de Recursos Humanos y Asuntos Externos, se haya embolsado recientemente cerca de 1,2 millones de dólares vendiendo acciones a un precio medio de 566 dólares. Se trata de una gran enajenación, que redujo el tamaño de su participación en un 20%, lo cual es notable pero no está tan mal.
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Transacciones de Parker-Hannifin con información privilegiada en el último año
El vicepresidente, consejero general y secretario, Joseph Leonti, realizó la mayor venta con información privilegiada en los últimos 12 meses. Esa única transacción fue por valor de 2,1 millones de dólares en acciones a un precio de 429 dólares cada una. Así que está claro que alguien con información privilegiada quería sacar algo de dinero de la mesa, incluso por debajo del precio actual de 591 dólares. Cuando una persona con información privilegiada vende por debajo del precio actual, sugiere que considera que ese precio más bajo es justo. Eso nos hace preguntarnos qué piensan de la reciente valoración (más alta). Si bien las ventas internas no son una señal positiva, no podemos estar seguros de que signifiquen que las personas con información privilegiada piensan que las acciones están totalmente valoradas, por lo que sólo es una señal débil. Observamos que la mayor venta individual fue sólo del 22% de la participación de Joseph Leonti.
En el último año, las personas con información privilegiada de Parker-Hannifin no compraron acciones de la empresa. Puede ver las transacciones con información privilegiada (por empresas y particulares) durante el último año en el siguiente gráfico. Si hace clic en el gráfico, podrá ver todas las transacciones individuales, incluido el precio de la acción, la persona y la fecha.
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Tenencia de información privilegiada
Observar el número total de acciones de una empresa con información privilegiada puede ayudar a determinar si están bien alineados con los accionistas comunes. Por lo general, cuanto mayor sea la participación de los accionistas con información privilegiada, mayor será la probabilidad de que estén incentivados para construir la empresa a largo plazo. Las personas con información privilegiada de Parker-Hannifin poseen el 0,5% de la empresa, con un valor actual de unos 395 millones de dólares, según el precio reciente de las acciones. Me gusta ver este nivel de participación, porque aumenta las posibilidades de que la dirección piense en el interés de los accionistas.
¿Qué sugieren estos datos sobre los accionistas de Parker-Hannifin?
Las personas con información privilegiada no han comprado acciones de Parker-Hannifin en los últimos tres meses, pero se han producido algunas ventas. En cuanto a los últimos doce meses, nuestros datos no muestran ninguna compra desde dentro. En el lado positivo, Parker-Hannifin gana dinero y está aumentando sus beneficios. Es bueno ver un alto nivel de propiedad de información privilegiada, pero la venta de información privilegiada nos hace ser cautelosos. Además de conocer las transacciones con información privilegiada que se están produciendo, es beneficioso identificar los riesgos a los que se enfrenta Parker-Hannifin. Para ayudarle en esta tarea, hemos descubierto dos señales de advertencia que debería tener en cuenta para hacerse una mejor idea de Parker-Hannifin.
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A efectos de este artículo, se consideran iniciados aquellos individuos que informan de sus transacciones al organismo regulador pertinente. Actualmente sólo contabilizamos las transacciones en el mercado abierto y las disposiciones privadas de participaciones directas, pero no las transacciones de derivados ni las participaciones indirectas.
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
Descubre si Parker-Hannifin puede estar infravalorada o sobrevalorada con nuestro análisis detallado, que incluye estimaciones del valor justo, riesgos potenciales, dividendos, operaciones con información privilegiada y su situación financiera.
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