Resultados positivos: Oshkosh Corporation acaba de batir las previsiones de los analistas, que han actualizado sus modelos.

Hace una semana, Oshkosh Corporation(NYSE:OSK) presentó un sólido conjunto de cifras trimestrales que podrían dar lugar a una revalorización de la acción. En general, los resultados fueron positivos, ya que los ingresos superaron las expectativas en un 2,2%, alcanzando los 2.500 millones de dólares. Oshkosh también registró un beneficio estatutario de 2,71 dólares, un impresionante 24% por encima de las previsiones de los analistas. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si piensan que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. A los lectores les alegrará saber que hemos agregado las últimas previsiones estatutarias para ver si los analistas han cambiado de opinión sobre Oshkosh tras los últimos resultados.

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Tras los últimos resultados, los 16 analistas de Oshkosh prevén ahora unos ingresos de 10.600 millones de dólares en 2024. Esto supondría una mejora creíble del 7,2% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio por acción aumente un 4,0%, hasta 10,96 dólares. Antes de este informe, los analistas preveían unos ingresos de 10.300 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 10,07 dólares en 2024. Así pues, parece haberse producido un moderado aumento de la confianza tras los últimos resultados, dadas las mejoras de las previsiones tanto de ingresos como de beneficios por acción para el próximo año.

Aunque los analistas han revisado al alza sus estimaciones de beneficios, no se ha producido ningún cambio en el precio objetivo de consenso de 129 USD, lo que sugiere que los resultados previstos no tienen un impacto a largo plazo en la valoración de la empresa. Sin embargo, fijarse en un único precio objetivo puede ser imprudente, ya que el objetivo de consenso es en realidad la media de los precios objetivo de los analistas. Por eso, a algunos inversores les gusta fijarse en el rango de estimaciones para ver si hay opiniones divergentes sobre la valoración de la empresa. Actualmente, el analista más alcista valora Oshkosh en 158 USD por acción, mientras que el más bajista lo hace en 107 USD. Esto demuestra que todavía hay un poco de diversidad en las estimaciones, pero los analistas no parecen estar totalmente divididos sobre el valor, como si se tratara de una situación de éxito o fracaso.

Si miramos ahora el panorama general, una de las maneras de dar sentido a estas previsiones es ver cómo se comparan con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. No cabe duda de que los analistas esperan que el crecimiento de Oshkosh se acelere, ya que la previsión de crecimiento anualizado del 9,7% hasta finales de 2024 se sitúa favorablemente al lado del crecimiento histórico del 4,0% anual en los últimos cinco años. Por el contrario, nuestros datos sugieren que otras empresas (con cobertura de analistas) de un sector similar prevén un crecimiento de sus ingresos del 3,5% anual. Teniendo en cuenta la aceleración prevista de los ingresos, está bastante claro que se espera que Oshkosh crezca mucho más rápido que su sector.

Conclusión

Lo más importante para nosotros es la mejora de los beneficios por acción de consenso, que sugiere una clara mejora de la confianza en el potencial de beneficios de Oshkosh el año que viene. Afortunadamente, también han mejorado sus estimaciones de ingresos y prevén que crezcan más rápidamente que el sector en general. No se ha producido ningún cambio real en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco de la empresa no ha sufrido ningún cambio importante con las últimas estimaciones.

Teniendo esto en cuenta, seguimos pensando que la trayectoria a más largo plazo de la empresa es mucho más importante para los inversores. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de Oshkosh- que llegan hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Antes de dar el siguiente paso, debería conocer las 2 señales de advertencia para Oshkosh (¡una es potencialmente grave!) que hemos descubierto.

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