Los propietarios institucionales podrían considerar medidas drásticas, ya que la reciente caída de 77 millones de dólares de Eagle Bancorp, Inc. (NASDAQ:EGBN) se suma a las pérdidas a largo plazo.

Perspectivas clave

• Dada la gran participación de las instituciones en el valor, la cotización de Eagle Bancorp podría ser vulnerable a sus decisiones comerciales.
• Un total de 14 inversores tienen una participación mayoritaria en la empresa, con un 51%.
• Utilizando los datos de las previsiones de los analistas junto con la investigación de la propiedad, se puede evaluar mejor el rendimiento futuro de una empresa.

Para hacerse una idea de quién controla realmente Eagle Bancorp, Inc.(NASDAQ:EGBN), es importante comprender la estructura de propiedad de la empresa. El grupo que posee el mayor número de acciones de la empresa, en torno al 76% para ser exactos, es el de las instituciones. En otras palabras, este grupo es el que más puede ganar (o perder) con su inversión en la empresa.

Como resultado, los inversores institucionales sufrieron las mayores pérdidas la semana pasada, después de que la capitalización bursátil cayera en 77 millones de dólares. Este grupo de inversores puede estar especialmente preocupado por la pérdida actual, que se suma a una pérdida anual del 4,9% para los accionistas. A menudo denominadas "impulsoras del mercado", las instituciones ejercen un poder significativo a la hora de influir en la dinámica de precios de cualquier valor. Por lo tanto, si la debilidad de la cotización de Eagle Bancorp continúa, los inversores institucionales pueden sentirse obligados a vender las acciones, lo que podría no ser lo ideal para los inversores particulares.

En el siguiente gráfico, ampliamos los diferentes grupos de propietarios de Eagle Bancorp.

Vea nuestro último análisis de Eagle Bancorp

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Eagle Bancorp?

Las instituciones suelen compararse con un índice de referencia a la hora de informar a sus propios inversores, por lo que suelen mostrarse más entusiastas con un valor una vez que se incluye en un índice importante. Es de esperar que la mayoría de las empresas cuenten con algunas instituciones en su registro, especialmente si están creciendo.

Como puede verse, los inversores institucionales tienen una participación considerable en Eagle Bancorp. Esto implica que los analistas que trabajan para esas instituciones han examinado las acciones y les gustan. Pero como cualquier otra persona, podrían estar equivocados. No es raro ver una gran caída del precio de las acciones si dos grandes inversores institucionales intentan venderlas al mismo tiempo. Así que merece la pena comprobar la trayectoria de los beneficios de Eagle Bancorp (más abajo). Por supuesto, hay que tener en cuenta otros factores.

Los inversores institucionales poseen más del 50% de la empresa, por lo que juntos probablemente pueden influir mucho en las decisiones del consejo de administración. Observamos que los fondos de cobertura no tienen una inversión significativa en Eagle Bancorp. Observando nuestros datos, podemos ver que el mayor accionista es BlackRock, Inc. con un 15% de las acciones en circulación. Para contextualizar, el segundo mayor accionista posee alrededor del 8,8% de las acciones en circulación, seguido de una participación del 5,0% por parte del tercer mayor accionista. Además, la Consejera Delegada Susan Riel es propietaria del 1,2% de las acciones de la empresa.

Un examen más detallado de nuestras cifras de propiedad sugiere que los 14 principales accionistas tienen una propiedad combinada del 51%, lo que implica que ningún accionista tiene la mayoría.

Investigar la propiedad institucional es una buena manera de calibrar y filtrar el rendimiento esperado de una acción. Lo mismo puede hacerse estudiando la opinión de los analistas. Hay muchos analistas que cubren el valor, así que también merece la pena ver sus previsiones.

Información privilegiada sobre Eagle Bancorp

La definición de información privilegiada puede ser subjetiva y varía según las jurisdicciones. Nuestros datos reflejan información privilegiada individual, que incluye como mínimo a los miembros del consejo de administración. La dirección de la empresa responde ante el consejo y éste debe representar los intereses de los accionistas. En particular, a veces los directivos de alto nivel forman parte del consejo de administración.

La participación en el accionariado es positiva cuando indica que la dirección piensa como los verdaderos propietarios de la empresa. Sin embargo, una elevada participación interna también puede otorgar un inmenso poder a un pequeño grupo dentro de la empresa. Esto puede ser negativo en algunas circunstancias.

Nuestros datos más recientes indican que las personas con información privilegiada poseen algunas acciones de Eagle Bancorp, Inc. Tiene una capitalización bursátil de sólo 864 millones de dólares, y las personas con información privilegiada poseen acciones por valor de 29 millones de dólares, a su propio nombre. Es bueno ver alguna inversión por parte de personas con información privilegiada, pero valdría la pena comprobar si esas personas con información privilegiada han estado comprando.

Participación del público en general

El público en general -incluidos los inversores minoristas- posee el 20% de las acciones de la empresa, por lo que no es fácil ignorarlo. Esta participación, aunque considerable, puede no ser suficiente para cambiar la política de la empresa si la decisión no está en sintonía con otros grandes accionistas.

Próximos pasos:

Siempre merece la pena pensar en los distintos grupos que poseen acciones de una empresa. Pero para entender mejor a Eagle Bancorp, necesitamos considerar muchos otros factores. Por ejemplo, hemos identificado 1 señal de advertencia para Eagle Banc orp que debería tener en cuenta.

Si prefiere descubrir lo que predicen los analistas en términos de crecimiento futuro, no se pierda este informe gratuito sobre las previsiones de los analistas.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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