Investor AB (publ)

Informe acción OM:INVE A

Capitalización de mercado: SEK 906.9b

Investor Valoración

¿Está INVE A infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de INVE A si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: INVE A (SEK295.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK904.64)

Muy por debajo del valor justo: INVE A cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de INVE A?

Métrica clave: Como INVE A es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de INVE A. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de INVE A por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de INVE A?
Ratio PE4.4x
GananciasSEK 204.98b
Capitalización bursátilSEK 906.86b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de INVE A con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de INVE A frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33.4x
INDU A AB Industrivärden
4.9xn/aSEK 153.3b
LUND B L E Lundbergföretagen
13.4xn/aSEK 125.9b
ORES Investment AB Öresund
5.1xn/aSEK 4.8b
EQT EQT
110.1x33.3%SEK 381.0b
INVE A Investor
4.4x-55.0%SEK 906.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: INVE A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.4x) comparado con la media de empresas similares (33.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de INVE A con el de otras empresas de la industria European Diversified Financial ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
INVE A 4.4xPromedio de la industria 11.4xNo. of Companies13PE01020304050+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: INVE A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.4x) comparado con la media de la industria Swedish Diversified Financial (5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de INVE A comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE INVE A vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 4.4x
Ratio PE justo 8.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: INVE A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de INVE A de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 295.90
SEK 303.50
+2.6%
1.2%SEK 307.00SEK 300.00n/a2
Dec ’25SEK 297.30
SEK 303.50
+2.1%
1.2%SEK 307.00SEK 300.00n/a2
Nov ’25SEK 302.50
SEK 303.50
+0.3%
1.2%SEK 307.00SEK 300.00n/a2
Jul ’25SEK 287.80
SEK 276.40
-4.0%
0.5%SEK 277.80SEK 275.00n/a2
Jun ’25SEK 282.20
SEK 276.40
-2.1%
0.5%SEK 277.80SEK 275.00n/a2
May ’25SEK 270.80
SEK 267.60
-1.2%
4.7%SEK 277.80SEK 250.00n/a3
Apr ’25SEK 266.20
SEK 250.67
-5.8%
0.4%SEK 252.00SEK 250.00n/a3
Mar ’25SEK 257.10
SEK 250.67
-2.5%
0.4%SEK 252.00SEK 250.00n/a3
Feb ’25SEK 244.50
SEK 250.67
+2.5%
0.4%SEK 252.00SEK 250.00n/a3
Jan ’25SEK 231.50
SEK 244.00
+5.4%
4.1%SEK 252.00SEK 230.00n/a3
Dec ’24SEK 217.30
SEK 244.00
+12.3%
4.1%SEK 252.00SEK 230.00SEK 297.303
Nov ’24SEK 203.50
SEK 244.00
+19.9%
4.1%SEK 252.00SEK 230.00SEK 302.503
Oct ’24SEK 207.50
SEK 235.67
+13.6%
2.8%SEK 245.00SEK 230.00SEK 310.603
Sep ’24SEK 208.20
SEK 235.67
+13.2%
2.8%SEK 245.00SEK 230.00SEK 304.103
Aug ’24SEK 213.10
SEK 235.67
+10.6%
2.8%SEK 245.00SEK 230.00SEK 296.903

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/18 09:09
Precio de las acciones al final del día2024/12/18 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Investor AB (publ) está cubierta por 19 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Rickard HenzeABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Alexandre TissieresBofA Global Research