Palo Alto Networks, Inc.

Informe acción BIT:1PANW

Capitalización de mercado: €117.5b

Palo Alto Networks Valoración

¿Está 1PANW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1PANW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1PANW (€182.92) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€224.89)

Muy por debajo del valor justo: 1PANW cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1PANW?

Métrica clave: Como 1PANW es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1PANW. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1PANW por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1PANW?
Ratio PE44.8x
GananciasUS$2.73b
Capitalización bursátilUS$122.57b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1PANW con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1PANW frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares70.7x
FTNT Fortinet
48.7x10.6%US$74.5b
NOW ServiceNow
168.5x22.1%US$225.1b
REY Reply
24.9x8.5%€5.8b
ORCL Oracle
40.8x16.6%US$474.5b
1PANW Palo Alto Networks
44.8x-3.5%€122.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1PANW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (44.8x) comparado con la media de empresas similares (70.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1PANW con el de otras empresas de la industria European Software ?

8 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1PANW 44.8xPromedio de la industria 26.2xNo. of Companies18PE020406080100+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1PANW es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (44.8x) en comparación con la media de la industria Italian Software (24.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1PANW comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1PANW vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 44.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 1PANW para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1PANW de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€182.92
€196.99
+7.7%
12.2%€231.48€108.51n/a49
Dec ’25€183.63
€194.00
+5.7%
10.0%€219.43€130.41n/a49
Nov ’25€167.90
€176.72
+5.3%
8.7%€206.87€126.88n/a50
Oct ’25n/a
€169.91
0%
7.8%€188.14€123.63n/a48
Sep ’25n/a
€171.02
0%
6.8%€187.80€137.24n/a48
Aug ’25n/a
€160.14
0%
8.2%€181.16€127.19n/a48
Jul ’25n/a
€160.22
0%
7.9%€179.70€128.36n/a48
Jun ’25n/a
€157.05
0%
8.0%€178.24€127.31n/a48
May ’25n/a
€157.87
0%
9.5%€191.19€124.48n/a47
Apr ’25n/a
€154.73
0%
9.8%€187.30€121.95n/a46
Mar ’25n/a
€155.40
0%
9.9%€188.28€122.59n/a45
Feb ’25n/a
€152.13
0%
14.1%€187.41€111.52n/a45
Jan ’25n/a
€134.49
0%
13.2%€181.16€86.05n/a44
Dec ’24n/a
€128.29
0%
8.7%€155.86€87.10€183.6343
Nov ’24n/a
€131.80
0%
8.9%€160.85€89.89€167.9043
Oct ’24n/a
€130.36
0%
8.3%€160.96€89.95n/a42
Sep ’24n/a
€125.67
0%
8.3%€155.67€86.99n/a41
Aug ’24n/a
€114.00
0%
11.2%€138.89€81.43n/a41
Jul ’24n/a
€112.50
0%
9.5%€138.94€82.81n/a41
Jun ’24n/a
€109.82
0%
8.1%€128.66€84.21n/a41
May ’24n/a
€101.15
0%
10.1%€125.33€63.81n/a42
Apr ’24n/a
€103.28
0%
10.1%€128.93€65.64n/a42
Mar ’24n/a
€102.68
0%
9.5%€119.58€65.65n/a41
Feb ’24n/a
€93.25
0%
11.8%€113.79€63.72n/a42
Jan ’24n/a
€100.83
0%
10.1%€126.24€65.95n/a41
Dec ’23n/a
€104.60
0%
9.6%€129.81€67.81n/a41

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 03:21
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/10/31
Ingresos anuales2024/07/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Palo Alto Networks, Inc. está cubierta por 88 analistas. 52 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird