Helvetia Holding AG

Informe acción BATS-CHIXE:HELNZ

Capitalización de mercado: CHF 8.5b

Helvetia Holding Valoración

¿Está HELNZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HELNZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 214.21
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: HELNZ (CHF160.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF214.21)

Muy por debajo del valor justo: HELNZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HELNZ?

Métrica clave: Como HELNZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HELNZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HELNZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HELNZ?
Ratio PE31.1x
GananciasCHF 272.42m
Capitalización bursátilCHF 8.47b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HELNZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HELNZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.4x
AV. Aviva
10.7x5.5%UK£13.6b
LGEN Legal & General Group
50.2x25.1%UK£14.1b
DLG Direct Line Insurance Group
11.5x6.8%UK£3.5b
BEZ Beazley
5.1x-12.0%UK£5.4b
HELNZ Helvetia Holding
31.1x11.4%CHF 8.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: HELNZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (31.1x) en comparación con la media de empresas similares (19.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HELNZ con el de otras empresas de la industria European Insurance ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies13PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HELNZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (31.1x) en comparación con la media de la industria UK Insurance (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HELNZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HELNZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31.1x
Ratio PE justo 15.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HELNZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (31.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HELNZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 160.10
CHF 151.40
-5.4%
9.8%CHF 169.00CHF 125.00n/a5
Jan ’26CHF 149.50
CHF 146.20
-2.2%
7.9%CHF 160.00CHF 125.00n/a5
Dec ’25CHF 154.50
CHF 148.20
-4.1%
9.6%CHF 170.00CHF 125.00n/a5
Nov ’25CHF 147.90
CHF 139.40
-5.7%
15.7%CHF 170.00CHF 106.00n/a5
Oct ’25CHF 146.15
CHF 137.25
-6.1%
17.5%CHF 170.00CHF 106.00n/a4
Sep ’25CHF 134.00
CHF 115.50
-13.8%
8.2%CHF 125.00CHF 106.00n/a2
Aug ’25CHF 131.90
CHF 115.50
-12.4%
8.2%CHF 125.00CHF 106.00n/a2
Jul ’25CHF 123.00
CHF 110.67
-10.0%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
Jun ’25CHF 121.10
CHF 110.67
-8.6%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
May ’25CHF 120.50
CHF 110.67
-8.2%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
Apr ’25CHF 124.10
CHF 110.67
-10.8%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
Mar ’25CHF 125.90
CHF 111.00
-11.8%
9.0%CHF 125.00CHF 102.00n/a3
Feb ’25CHF 124.80
CHF 111.00
-11.1%
9.0%CHF 125.00CHF 102.00CHF 159.403
Jan ’25CHF 115.85
CHF 111.00
-4.2%
9.0%CHF 125.00CHF 102.00CHF 149.503
Dec ’24CHF 119.40
CHF 114.33
-4.2%
12.9%CHF 135.00CHF 102.00CHF 154.503
Nov ’24CHF 123.60
CHF 110.93
-10.2%
16.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 147.903
Oct ’24CHF 128.70
CHF 115.27
-10.4%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 146.153
Sep ’24CHF 135.30
CHF 115.27
-14.8%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 134.003
Aug ’24CHF 129.30
CHF 115.27
-10.9%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 131.903
Jul ’24CHF 120.90
CHF 115.27
-4.7%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 123.003
Jun ’24CHF 124.40
CHF 115.33
-7.3%
15.0%CHF 135.00CHF 93.00CHF 121.103
May ’24CHF 133.20
CHF 110.67
-16.9%
11.3%CHF 121.00CHF 93.00CHF 120.503
Apr ’24CHF 127.00
CHF 110.67
-12.9%
11.3%CHF 121.00CHF 93.00CHF 124.103
Mar ’24CHF 120.30
CHF 104.67
-13.0%
11.4%CHF 121.00CHF 93.00CHF 125.903
Feb ’24CHF 113.40
CHF 104.67
-7.7%
11.4%CHF 121.00CHF 93.00CHF 124.803
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CHF 151.21
Fair Value
5.9% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/06 20:59
Precio de las acciones al final del día2025/02/06 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Helvetia Holding AG está cubierta por 19 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Dieter HeinAlphaValue
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Stefan SchürmannBank Vontobel AG