Helvetia Holding AG

Informe acción BATS-CHIXE:HELNZ

Capitalización de mercado: CHF 7.8b

Helvetia Holding Valoración

¿Está HELNZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HELNZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HELNZ (CHF129.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF135.44)

Muy por debajo del valor justo: HELNZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HELNZ?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de HELNZ. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1x
Valor empresarial/EBITDA20.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HELNZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HELNZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.5x
AV. Aviva
10.2x4.6%UK£13.0b
HSX Hiscox
7.3x-1.8%UK£3.9b
BEZ Beazley
5.1x-16.0%UK£5.0b
LGEN Legal & General Group
47.3x27.9%UK£13.3b
HELNZ Helvetia Holding
28.3x26.1%CHF 7.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: HELNZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.9x) en comparación con la media de empresas similares (9.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HELNZ con el de otras empresas de la industria European Insurance ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HELNZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.9x) en comparación con la media de la industria European Insurance (11.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HELNZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HELNZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.5x
Ratio PE justo 21x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HELNZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HELNZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 146.40
CHF 137.25
-6.3%
17.5%CHF 170.00CHF 106.00n/a4
Sep ’25CHF 134.00
CHF 115.50
-13.8%
8.2%CHF 125.00CHF 106.00n/a2
Aug ’25CHF 131.90
CHF 115.50
-12.4%
8.2%CHF 125.00CHF 106.00n/a2
Jul ’25CHF 123.00
CHF 110.67
-10.0%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
Jun ’25CHF 121.10
CHF 110.67
-8.6%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
May ’25CHF 120.50
CHF 110.67
-8.2%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
Apr ’25CHF 124.10
CHF 110.67
-10.8%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
Mar ’25CHF 125.90
CHF 111.00
-11.8%
9.0%CHF 125.00CHF 102.00n/a3
Feb ’25CHF 124.80
CHF 111.00
-11.1%
9.0%CHF 125.00CHF 102.00n/a3
Jan ’25CHF 115.85
CHF 111.00
-4.2%
9.0%CHF 125.00CHF 102.00n/a3
Dec ’24CHF 119.40
CHF 114.33
-4.2%
12.9%CHF 135.00CHF 102.00n/a3
Nov ’24CHF 123.60
CHF 110.93
-10.2%
16.0%CHF 135.00CHF 92.80n/a3
Oct ’24CHF 128.70
CHF 115.27
-10.4%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80n/a3
Sep ’24CHF 135.30
CHF 115.27
-14.8%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 134.003
Aug ’24CHF 129.30
CHF 115.27
-10.9%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 131.903
Jul ’24CHF 120.90
CHF 115.27
-4.7%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 123.003
Jun ’24CHF 124.40
CHF 115.33
-7.3%
15.0%CHF 135.00CHF 93.00CHF 121.103
May ’24CHF 133.20
CHF 110.67
-16.9%
11.3%CHF 121.00CHF 93.00CHF 120.503
Apr ’24CHF 127.00
CHF 110.67
-12.9%
11.3%CHF 121.00CHF 93.00CHF 124.103
Mar ’24CHF 120.30
CHF 104.67
-13.0%
11.4%CHF 121.00CHF 93.00CHF 125.903
Feb ’24CHF 113.40
CHF 104.67
-7.7%
11.4%CHF 121.00CHF 93.00CHF 124.803
Jan ’24CHF 108.20
CHF 100.00
-7.6%
5.7%CHF 107.00CHF 93.00CHF 115.853
Dec ’23CHF 106.60
CHF 103.50
-2.9%
3.4%CHF 107.00CHF 100.00CHF 119.402
Nov ’23CHF 99.85
CHF 103.50
+3.7%
3.4%CHF 107.00CHF 100.00CHF 123.602
Oct ’23CHF 92.68
CHF 103.50
+11.7%
3.4%CHF 107.00CHF 100.00CHF 128.702
Sep ’23CHF 106.00
CHF 108.00
+1.9%
3.7%CHF 112.00CHF 104.00CHF 135.302

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y