DexCom, Inc.

Informe acción LSE:0A4M

Capitalización de mercado: US$28.4b

DexCom Valoración

¿Está 0A4M infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0A4M si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0A4M ($72.77) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($126.57)

Muy por debajo del valor justo: 0A4M cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0A4M?

Métrica clave: Como 0A4M es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0A4M. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0A4M por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0A4M?
Ratio PE41.8x
GananciasUS$680.80m
Capitalización bursátilUS$28.45b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0A4M con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0A4M frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.6x
SN. Smith & Nephew
35.4x22.5%UK£8.6b
NIOX NIOX Group
23.2x17.1%UK£255.5m
CTEC ConvaTec Group
39.5x20.5%UK£4.8b
EKF EKF Diagnostics Holdings
24.4xn/aUK£116.6m
0A4M DexCom
41.8x16.8%US$28.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0A4M es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.8x) en comparación con la media de empresas similares (30.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0A4M con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0A4M 41.8xPromedio de la industria 29.5xNo. of Companies7PE01632486480+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0A4M es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (41.8x) en comparación con la media de la industria UK Medical Equipment (35.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0A4M comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0A4M vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 41.8x
Ratio PE justo 51.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0A4M es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (41.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (51.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0A4M de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$72.77
US$95.31
+31.0%
12.0%US$120.00US$75.00n/a24
Nov ’25US$70.07
US$95.66
+36.5%
11.8%US$120.00US$75.00n/a24
Oct ’25US$65.79
US$95.87
+45.7%
15.7%US$130.00US$75.00n/a24
Sep ’25US$69.46
US$95.87
+38.0%
15.7%US$130.00US$75.00n/a24
Aug ’25US$70.62
US$98.34
+39.3%
20.6%US$152.15US$75.00n/a24
Jul ’25US$111.26
US$150.34
+35.1%
9.2%US$170.00US$105.00n/a24
Jun ’25US$117.31
US$150.34
+28.2%
9.2%US$170.00US$105.00n/a24
May ’25US$126.28
US$150.38
+19.1%
8.9%US$170.00US$105.00n/a23
Apr ’25US$139.13
US$148.03
+6.4%
9.1%US$170.00US$105.00n/a23
Mar ’25US$122.04
US$146.39
+20.0%
8.8%US$170.00US$105.00n/a22
Feb ’25US$123.16
US$142.29
+15.5%
10.2%US$170.00US$105.00n/a20
Jan ’25US$124.56
US$133.51
+7.2%
11.1%US$161.00US$105.00n/a22
Dec ’24US$116.60
US$125.37
+7.5%
11.4%US$155.00US$101.00n/a22
Nov ’24US$93.54
US$125.98
+34.7%
11.8%US$155.00US$101.00US$70.0722
Oct ’24US$94.00
US$142.12
+51.2%
12.2%US$160.00US$92.00US$65.7921
Sep ’24US$100.95
US$146.55
+45.2%
10.7%US$175.00US$92.00US$69.4621
Aug ’24US$122.50
US$147.09
+20.1%
10.6%US$175.00US$92.00US$70.6221
Jul ’24US$129.00
US$139.42
+8.1%
10.2%US$152.00US$92.00US$111.2620
Jun ’24US$118.12
US$138.27
+17.1%
10.0%US$150.00US$92.00US$117.3120
May ’24US$121.74
US$137.91
+13.3%
10.2%US$150.00US$92.00US$126.2820
Apr ’24US$115.02
US$130.81
+13.7%
10.4%US$150.00US$92.00US$139.1320
Mar ’24US$111.16
US$129.69
+16.7%
10.2%US$150.00US$92.00US$122.0419
Feb ’24US$106.41
US$127.00
+19.4%
11.5%US$150.00US$92.00US$123.1618
Jan ’24US$110.85
US$126.94
+14.5%
11.9%US$150.00US$92.00US$124.5617
Dec ’23US$117.46
US$121.12
+3.1%
9.4%US$140.00US$92.00US$116.6017
Nov ’23US$120.06
US$121.12
+0.9%
9.4%US$140.00US$92.00US$93.5417

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.47

7D

5.2%

1Y

-18.4%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$401.70

7D

-0.06%

1Y

-16.0%

Enovis

US$2.6b

Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.

0I1B

US$46.90

7D

2.6%

1Y

-8.3%