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STMicroelectronics N.V.Informe acción ENXTPA:STMPA

Capitalización bursátil €22.1b
Precio de las acciones
€24.81
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1Y-3.8%
7D3.5%
Valor de la cartera
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STMicroelectronics N.V.

Informe acción ENXTPA:STMPA

Capitalización de mercado: €22.1b

STMicroelectronics (STMPA) Resumen de Acciones

STMicroelectronics N.V., junto con sus filiales, diseña, desarrolla, fabrica y vende productos semiconductores en Europa, Oriente Medio, África, América y Asia-Pacífico. Saber más

Análisis fundamental de STMPA
Puntuación del snowflake
Valoración4/6
Crecimiento futuro4/6
Rendimiento pasado2/6
Salud financiera6/6
Dividendos2/6

Recompensas

Cotiza un 24.9% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 34.83%

Análisis de riesgos

Los márgenes de beneficio (5.5%) son inferiores a los del año pasado (19.7%)


STMPA Community Fair Values

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STMicroelectronics

EV Adoption And SiC Leadership Will Build Future Resilience

Key Takeaways Leadership in electric vehicles, industrial automation, and AI data center power solutions is fueling design wins, supporting sustained growth and improved margins. Strategic cost savings, advanced material investments, and local manufacturing initiatives strengthen market share and long-term revenue stability as global demand evolves.
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€26.17
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5.2% infravalorado descuento intrínseco
9.34%
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STMicroelectronics will thrive with AI and EV demand driving steady revenue growth

Catalysts EV and renewable energy demand (SiC chips) Growth in AI, IoT, and automation Government incentives for chip production Assumptions Revenue Projection (5 Years) Estimate: ~$22-25 billion by 2029 Reasoning: Current revenue : ~$17 billion Annual growth rate : ~5-6% CAGR (historical + industry trend) Growth drivers : Electric Vehicles (EVs) → SiC demand surging IoT & AI expansion → Increased adoption in smart devices Automotive & industrial electronics → Rising semiconductor integration China market expansion → Key growth opportunity Where do you think earnings will be in 5 years time? and why?
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€34.65
FV
28.4% infravalorado descuento intrínseco
9.00%
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Electrification And Digitalization Will Accelerate SiC And GaN Expansion

Key Takeaways Accelerated growth in automotive and Edge AI segments, aided by robust design wins, expanding ecosystem, and advanced microcontroller launches, is set to boost margins and leadership. Strategic manufacturing diversification and major capacity investments enhance resilience to geopolitical risks, positioning for strong multi-year revenue and net margin expansion.
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€33.07
FV
25.0% infravalorado descuento intrínseco
10.38%
Revenue growth p.a.
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Excess Inventory And Regulatory Headwinds Will Squeeze Margins

Key Takeaways Persistent excess inventory and margin pressures threaten profitability amid sluggish demand, while rising regulatory and compliance costs add further challenges to earnings. Geopolitical tensions, new local competitors, and uncertain auto market prospects undermine order growth and could erode market share and margin stability.
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€20.49
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21.1% sobrevalorado descuento intrínseco
5.66%
Revenue growth p.a.
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Competidores de STMicroelectronics N.V.

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del STMicroelectronics
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción€24.81
Máximo en las últimas 52 semanas€28.43
Mínimo de 52 semanas€15.50
Beta1.29
Cambio en 1 mes8.82%
Variación en 3 meses-10.50%
Cambio de 1 año-3.76%
Variación en 3 años-24.81%
Variación en 5 años-16.41%
Variación desde la OPV708.20%

Noticias y actualizaciones recientes

An Intrinsic Calculation For STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA) Suggests It's 41% Undervalued

Aug 26
An Intrinsic Calculation For STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA) Suggests It's 41% Undervalued

Recent updates

An Intrinsic Calculation For STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA) Suggests It's 41% Undervalued

Aug 26
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STMicroelectronics' (EPA:STMPA) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Jul 31
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STMicroelectronics N.V. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Jul 28
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Here's Why STMicroelectronics (EPA:STMPA) Can Manage Its Debt Responsibly

Jul 14
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STMicroelectronics (EPA:STMPA) May Have Issues Allocating Its Capital

Jun 15
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STMicroelectronics (EPA:STMPA) Has Affirmed Its Dividend Of $0.09

Jun 01
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It Looks Like STMicroelectronics N.V.'s (EPA:STMPA) CEO May Expect Their Salary To Be Put Under The Microscope

May 21
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Estimating The Fair Value Of STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA)

May 10
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STMicroelectronics N.V.'s (EPA:STMPA) P/E Still Appears To Be Reasonable

Mar 27
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These 4 Measures Indicate That STMicroelectronics (EPA:STMPA) Is Using Debt Reasonably Well

Mar 15
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STMicroelectronics will thrive with AI and EV demand driving steady revenue growth

EV and renewable energy demand (SiC chips)

STMicroelectronics (EPA:STMPA) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Feb 14
STMicroelectronics (EPA:STMPA) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively
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Advanced Manufacturing In Italy Will Improve Operating Efficiencies

STMicroelectronics is capitalizing on silicon carbide technology and expanding in China’s electric vehicle market, enhancing future revenue prospects and design wins.

Earnings Update: STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

Feb 02
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Estimating The Intrinsic Value Of STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA)

Dec 23
Estimating The Intrinsic Value Of STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA)

STMicroelectronics (EPA:STMPA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Dec 03
STMicroelectronics (EPA:STMPA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Is It Too Late To Consider Buying STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA)?

Nov 19
Is It Too Late To Consider Buying STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA)?

STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA) Analysts Are Reducing Their Forecasts For Next Year

Nov 06
STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA) Analysts Are Reducing Their Forecasts For Next Year

STMicroelectronics N.V. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 03
STMicroelectronics N.V. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Returns On Capital At STMicroelectronics (EPA:STMPA) Have Stalled

Oct 29
Returns On Capital At STMicroelectronics (EPA:STMPA) Have Stalled

Rentabilidad de los accionistas

STMPAFR SemiconductorMercado FR
7D3.5%4.9%2.5%
1Y-3.8%-8.2%4.9%

Rentabilidad vs. Industria: STMPA superó a la industria French Semiconductor, que obtuvo un rendimiento del -8.2% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: STMPA obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado French, que fueron del 4.9% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is STMPA's price volatile compared to industry and market?
STMPA volatility
STMPA Average Weekly Movement6.5%
Semiconductor Industry Average Movement6.9%
Market Average Movement4.6%
10% most volatile stocks in FR Market10.3%
10% least volatile stocks in FR Market2.1%

Precio estable de las acciones: STMPA no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado French.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de STMPA (6%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
198749,602Jean-Marc Cherywww.st.com/content/st_com/en.html

STMicroelectronics N.V., junto con sus filiales, diseña, desarrolla, fabrica y vende productos semiconductores en Europa, Oriente Medio, África, América y Asia-Pacífico. La empresa opera a través de los segmentos de productos analógicos, MEMS y sensores (AM&S); productos discretos y de alimentación (P&D); microcontroladores (MCU); y circuitos integrados digitales y productos de RF (D&RF). Ofrece circuitos integrados industriales específicos para aplicaciones (ASIC) y productos estándar específicos para aplicaciones (ASSP); soluciones de gestión de energía; circuitos integrados analógicos personalizados, soluciones de carga inalámbrica; controladores de LED y de puerta con aislamiento galvánico; convertidores, transistores, interruptores de potencia inteligentes, relojes y temporizadores, comparadores y amplificadores de detección de corriente; sensores de sistemas microelectromecánicos (MEMS), como acelerómetros, giroscopios, sensores magnéticos, de presión, temperatura, detección de presencia, biosensores, micrófonos, sensores inteligentes de procesamiento de inteligencia artificial y aprendizaje automático, así como actuadores térmicos y piezoeléctricos; y soluciones de detección óptica.

Resumen de fundamentos de STMicroelectronics N.V.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de STMicroelectronics con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de STMPA
Capitalización bursátil€22.14b
Beneficios(TTM)€555.43m
Ingresos (TTM)€10.11b
39.9x
Ratio precio-beneficio (PE)
2.2x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está STMPA sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de STMPA
IngresosUS$11.86b
Coste de los ingresosUS$7.61b
Beneficio brutoUS$4.25b
Otros gastosUS$3.60b
BeneficiosUS$651.00m

Últimos beneficios comunicados

Jun 28, 2025

Próxima fecha de beneficios

Oct 23, 2025

Beneficios por acción (BPA)0.73
Margen bruto35.83%
Margen de beneficio neto5.49%
Ratio deuda/patrimonio16.1%

¿Cómo se ha desempeñado STMPA a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

1.2%
Rentabilidad actual por dividendo
50%
Ratio de pagos
¿Cuándo hay que comprar STMPA para recibir un próximo dividendo?
fechas de dividendos de STMicroelectronics
Fecha ex dividendoDec 15 2025
Fecha de pago de dividendosDec 17 2025
Días hasta ex dividendo70 days
Días hasta la fecha de pago de dividendos72 days

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/10/06 08:51
Precio de las acciones al final del día2025/10/03 00:00
Beneficios2025/06/28
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

STMicroelectronics N.V. está cubierta por 64 analistas. 17 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Robin van den BroekABN AMRO Bank N.V.
null Equity TeamActinvest Group Ltd.
George ChangAletheia Analyst Network Limited