Helvetia Holding AG

Informe acción SWX:HELN

Capitalización de mercado: CHF 8.1b

Helvetia Holding Valoración

¿Está HELN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HELN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HELN (CHF153.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF251.55)

Muy por debajo del valor justo: HELN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HELN?

Métrica clave: Como HELN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HELN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HELN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HELN?
Ratio PE29.7x
GananciasCHF 272.42m
Capitalización bursátilCHF 8.10b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HELN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HELN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.1x
BALN Baloise Holding
29.9x15.7%CHF 7.6b
VAHN Vaudoise Assurances Holding
9.4xn/aCHF 1.4b
ZURN Zurich Insurance Group
18.3x8.5%CHF 79.5b
SLHN Swiss Life Holding
18.8x2.9%CHF 20.3b
HELN Helvetia Holding
29.7x14.3%CHF 8.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: HELN es cara según su ratio Price-To-Earnings (29.7x) en comparación con la media de empresas similares (19.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HELN con el de otras empresas de la industria European Insurance ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HELN 29.7xPromedio de la industria 11.8xNo. of Companies12PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HELN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (29.7x) en comparación con la media de la industria Swiss Insurance (18.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HELN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HELN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 29.7x
Ratio PE justo 21.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HELN es cara según su ratio Price-To-Earnings (29.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HELN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 153.30
CHF 148.20
-3.3%
9.6%CHF 170.00CHF 125.00n/a5
Nov ’25CHF 147.80
CHF 139.40
-5.7%
15.7%CHF 170.00CHF 106.00n/a5
Oct ’25CHF 146.50
CHF 137.25
-6.3%
17.5%CHF 170.00CHF 106.00n/a4
Sep ’25CHF 134.30
CHF 115.50
-14.0%
8.2%CHF 125.00CHF 106.00n/a2
Aug ’25CHF 131.20
CHF 115.50
-12.0%
8.2%CHF 125.00CHF 106.00n/a2
Jul ’25CHF 123.30
CHF 110.67
-10.2%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
Jun ’25CHF 121.10
CHF 110.67
-8.6%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
May ’25CHF 120.30
CHF 110.67
-8.0%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
Apr ’25CHF 124.30
CHF 110.67
-11.0%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
Mar ’25CHF 125.80
CHF 111.00
-11.8%
9.0%CHF 125.00CHF 102.00n/a3
Feb ’25CHF 125.20
CHF 111.00
-11.3%
9.0%CHF 125.00CHF 102.00n/a3
Jan ’25CHF 115.90
CHF 111.00
-4.2%
9.0%CHF 125.00CHF 102.00n/a3
Dec ’24CHF 119.60
CHF 114.33
-4.4%
12.9%CHF 135.00CHF 102.00n/a3
Nov ’24CHF 123.40
CHF 110.93
-10.1%
16.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 147.803
Oct ’24CHF 128.40
CHF 115.27
-10.2%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 146.503
Sep ’24CHF 135.20
CHF 115.27
-14.7%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 134.303
Aug ’24CHF 128.80
CHF 115.27
-10.5%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 131.203
Jul ’24CHF 121.00
CHF 115.27
-4.7%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 123.303
Jun ’24CHF 124.40
CHF 115.33
-7.3%
15.0%CHF 135.00CHF 93.00CHF 121.103
May ’24CHF 133.10
CHF 110.67
-16.9%
11.3%CHF 121.00CHF 93.00CHF 120.303
Apr ’24CHF 127.40
CHF 110.67
-13.1%
11.3%CHF 121.00CHF 93.00CHF 124.303
Mar ’24CHF 120.50
CHF 104.67
-13.1%
11.4%CHF 121.00CHF 93.00CHF 125.803
Feb ’24CHF 113.80
CHF 104.67
-8.0%
11.4%CHF 121.00CHF 93.00CHF 125.203
Jan ’24CHF 107.80
CHF 100.00
-7.2%
5.7%CHF 107.00CHF 93.00CHF 115.903
Dec ’23CHF 106.70
CHF 103.50
-3.0%
3.4%CHF 107.00CHF 100.00CHF 119.602
Nov ’23CHF 99.60
CHF 103.50
+3.9%
3.4%CHF 107.00CHF 100.00CHF 123.402

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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