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Vodacom Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von VOD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

VOD (ZAR95.81) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (ZAR160.85) gehandelt.

Ist VOD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VOD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VOD (ZAR95.81) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (ZAR160.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VOD wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VOD zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für VOD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VOD durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist VOD's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	R178.93b

VOD's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.5x
Unternehmenswert/EBITDA	4.1x
PEG-Verhältnis	1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VOD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VOD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	26.1x
MTN MTN Group	36.2x	42.9%	R148.2b
3045 Taiwan Mobile	25.5x	7.0%	NT$319.1b
7020 Etihad Etisalat	16x	7.4%	ر.س36.0b
4904 Far EasTone Telecommunications	26.5x	10.1%	NT$301.1b
VOD Vodacom Group	11x	11.1%	R178.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VOD ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.4x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (27.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VOD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Wireless Telecom?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	20.4%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	20.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VOD ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (11.4x) im Vergleich zum Global Wireless Telecom Branchendurchschnitt (18.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VOD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VOD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	11x
Faires PE Verhältnis	15.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VOD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VOD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	R92.45	R109.00 +17.9%	8.4%	R130.00	R93.00	n/a	12
May ’25	R90.45	R113.70 +25.7%	9.1%	R130.00	R93.00	n/a	10
Apr ’25	R98.55	R114.90 +16.6%	8.6%	R130.00	R97.00	n/a	10
Mar ’25	R94.22	R116.11 +23.2%	10.6%	R140.00	R97.00	n/a	9
Feb ’25	R95.30	R119.44 +25.3%	12.2%	R144.00	R97.00	n/a	9
Jan ’25	R106.00	R119.25 +12.5%	11.1%	R140.00	R98.00	n/a	8
Dec ’24	R97.94	R119.38 +21.9%	10.9%	R140.00	R98.00	n/a	8
Nov ’24	R103.36	R120.57 +16.7%	12.0%	R140.00	R98.00	n/a	7
Oct ’24	R105.76	R120.14 +13.6%	12.5%	R140.00	R98.00	n/a	7
Sep ’24	R108.50	R121.57 +12.0%	14.1%	R150.00	R98.00	n/a	7
Aug ’24	R118.34	R123.88 +4.7%	14.3%	R150.00	R98.00	n/a	8
Jul ’24	R117.20	R125.78 +7.3%	13.6%	R150.00	R98.00	n/a	9
Jun ’24	R111.03	R127.22 +14.6%	12.5%	R150.00	R98.00	R92.45	9
May ’24	R125.23	R131.89 +5.3%	11.5%	R155.00	R108.00	R90.45	9
Apr ’24	R122.04	R132.11 +8.3%	11.2%	R155.00	R108.00	R98.55	9
Mar ’24	R127.07	R131.90 +3.8%	10.6%	R155.00	R108.00	R94.22	10
Feb ’24	R121.70	R139.80 +14.9%	14.1%	R172.00	R108.00	R95.30	10
Jan ’24	R122.70	R143.70 +17.1%	10.8%	R172.00	R116.00	R106.00	10
Dec ’23	R123.80	R143.70 +16.1%	10.8%	R172.00	R116.00	R97.94	10
Nov ’23	R124.86	R143.70 +15.1%	11.1%	R172.00	R116.00	R103.36	10
Oct ’23	R122.08	R146.00 +19.6%	10.7%	R172.00	R116.00	R105.76	10
Sep ’23	R126.74	R147.00 +16.0%	11.0%	R172.00	R116.00	R108.50	10
Aug ’23	R137.25	R148.60 +8.3%	9.1%	R172.00	R129.00	R118.34	10
Jul ’23	R133.45	R148.60 +11.4%	9.1%	R172.00	R129.00	R117.20	10
Jun ’23	R147.10	R149.20 +1.4%	8.6%	R172.00	R132.00	R111.03	10

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.