Life Healthcare Group Holdings Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von LHC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

LHC (ZAR16.14) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (ZAR9.35) gehandelt.

Ist LHC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LHC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LHC (ZAR16.14) wird über unserer Schätzung des Fair Value (ZAR9.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LHC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LHC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für LHC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LHC durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist LHC's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	R23.24b

LHC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.8x
Unternehmenswert/EBITDA	5.5x
PEG-Verhältnis	1.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LHC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LHC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	36.7x
NTC Netcare	14.6x	19.0%	R18.8b
AKT Akdital	66.1x	45.7%	د.م14.6b
BSL Raffles Medical Group	27.1x	12.6%	S$1.7b
HEAL Medikaloka Hermina	38.8x	14.7%	Rp22.3t
LHC Life Healthcare Group Holdings	16.5x	14.9%	R23.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LHC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LHC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Healthcare?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	28.5%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	28.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LHC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt African Healthcare (18.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LHC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LHC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	16.5x
Faires PE Verhältnis	16.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LHC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LHC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	R16.14	R14.21 -12.0%	19.5%	R20.00	R11.80	n/a	6
Oct ’25	R16.60	R14.21 -14.4%	19.5%	R20.00	R11.80	n/a	6
Sep ’25	R14.37	R14.21 -1.1%	19.5%	R20.00	R11.80	n/a	6
Aug ’25	R13.33	R14.03 +5.3%	18.5%	R20.00	R11.80	n/a	7
Jul ’25	R12.93	R14.59 +12.8%	18.7%	R20.00	R11.80	n/a	7
Jun ’25	R11.07	R16.61 +50.0%	20.6%	R21.50	R12.00	n/a	6
May ’25	R10.76	R18.12 +68.4%	13.6%	R21.50	R13.63	n/a	7
Apr ’25	R17.19	R19.18 +11.6%	9.4%	R21.50	R16.33	n/a	7
Mar ’25	R17.60	R20.02 +13.7%	13.8%	R24.40	R16.33	n/a	7
Feb ’25	R17.98	R20.02 +11.3%	13.8%	R24.40	R16.33	n/a	7
Jan ’25	R18.37	R20.13 +9.6%	13.7%	R24.40	R16.33	n/a	7
Dec ’24	R18.05	R21.36 +18.4%	12.5%	R24.40	R16.90	n/a	7
Nov ’24	R18.75	R22.28 +18.8%	8.1%	R24.40	R20.05	R16.14	7
Oct ’24	R20.26	R21.95 +8.3%	7.5%	R24.40	R20.05	R16.60	7
Sep ’24	R21.45	R21.54 +0.4%	6.5%	R24.00	R20.05	R14.37	6
Aug ’24	R20.80	R21.54 +3.6%	6.5%	R24.00	R20.05	R13.33	6
Jul ’24	R20.55	R20.93 +1.8%	8.0%	R24.00	R18.70	R12.93	6
Jun ’24	R19.15	R20.42 +6.6%	8.2%	R24.00	R18.70	R11.07	6
May ’24	R20.74	R20.18 -2.7%	5.8%	R22.50	R18.70	R10.76	6
Apr ’24	R19.29	R20.17 +4.5%	5.8%	R22.50	R18.70	R17.19	6
Mar ’24	R19.69	R20.91 +6.2%	10.1%	R25.34	R18.70	R17.60	7
Feb ’24	R17.00	R21.17 +24.5%	10.1%	R25.50	R18.70	R17.98	7
Jan ’24	R16.88	R22.43 +32.9%	10.5%	R26.00	R19.50	R18.37	7
Dec ’23	R16.55	R22.43 +35.5%	10.5%	R26.00	R19.50	R18.05	7
Nov ’23	R19.35	R22.55 +16.5%	10.7%	R26.00	R18.75	R18.75	7

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.