Der Aktienkurs von Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (NYSE:KNX) passt nicht so recht zusammen

Bei einem durchschnittlichen Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von fast 1,3 in der Transportbranche in den Vereinigten Staaten könnte man meinen, dass das KGV von Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (NYSE:KNX) von 1 gleichgültig ist. Die Anleger könnten jedoch eine klare Chance oder einen potenziellen Rückschlag übersehen, wenn es keine rationale Grundlage für das KGV gibt.

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Was bedeutet das KGV von Knight-Swift Transportation Holdings für die Aktionäre?

In letzter Zeit lief es für Knight-Swift Transportation Holdings nicht so gut, da der Umsatz langsamer als bei den meisten anderen Unternehmen gestiegen ist. Vielleicht erwartet der Markt, dass die Einnahmen in Zukunft steigen werden, so dass das KGV nicht gesunken ist. Das sollte man wirklich hoffen, denn andernfalls zahlt man einen relativ hohen Preis für ein Unternehmen mit einem solchen Wachstumsprofil.

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Wird für Knight-Swift Transportation Holdings ein Umsatzwachstum prognostiziert?

Damit ein KGV wie das von Knight-Swift Transportation Holdings als vernünftig angesehen werden kann, muss das Unternehmen mit der Branche Schritt halten.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr kaum ein nennenswertes Umsatzwachstum verzeichnete. Erfreulicherweise stiegen die Einnahmen im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 54 %, ungeachtet der letzten 12 Monate. Auch wenn das Unternehmen in der Vergangenheit solide Arbeit geleistet hat, ist es doch etwas besorgniserregend, dass das Umsatzwachstum so stark zurückgegangen ist.

Was die Aussichten betrifft, so dürften die Analysten, die das Unternehmen beobachten, für die nächsten drei Jahre ein jährliches Wachstum von 6,7 % prognostizieren. Für den Rest der Branche wird ein jährliches Wachstum von 8,9 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

Vor diesem Hintergrund ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Knight-Swift Transportation Holdings mit dem der meisten anderen Unternehmen übereinstimmt. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens weniger pessimistisch als die Analysten vermuten und sind nicht bereit, sich von ihren Aktien zu trennen. Diese Aktionäre bereiten sich möglicherweise auf zukünftige Enttäuschungen vor, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das den Wachstumsaussichten besser entspricht.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Knight-Swift Transportation Holdings für die Anleger?

Es wird behauptet, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator sein.

Wenn man bedenkt, dass die Umsatzwachstumsschätzungen von Knight-Swift Transportation Holdings im Vergleich zur gesamten Branche ziemlich gedämpft sind, ist es leicht zu verstehen, warum wir das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis für unerwartet halten. Wenn wir Unternehmen mit im Branchenvergleich relativ schwachen Umsatzprognosen sehen, vermuten wir, dass der Aktienkurs zu fallen droht, wodurch das moderate Kurs-Gewinn-Verhältnis sinkt. Solche Umstände stellen ein Risiko für derzeitige und künftige Anleger dar, da die Aktienkurse fallen könnten, wenn das geringe Umsatzwachstum die Stimmung beeinträchtigt.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 2 Warnzeichen für Knight-Swift Transportation Holdings gefunden haben, die Sie in Betracht ziehen sollten.

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