Werden die Nokia-Partnerschaft und der RAN-Automatisierungsschub das KI-Wachstumsnarrativ von Hewlett Packard Enterprise (HPE) verändern?

• Am 2. Oktober 2025 gab Nokia den Abschluss einer globalen Lizenzvereinbarung mit Hewlett Packard Enterprise (HPE) bekannt, die die Integration des RAN Intelligent Controllers von HPE in die MantaRay SMO-Plattform von Nokia vorsieht und die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen bei der KI-gestützten Automatisierung von Funkzugangsnetzen vertieft.
• Mit dieser Vereinbarung positioniert sich HPE als wichtiger Technologieanbieter für führende Telekommunikationsunternehmen und unterstreicht seine wachsende Präsenz im Bereich der KI-gestützten Netzwerkautomatisierung.
• Wir werden untersuchen, wie sich die erweiterte technologische Rolle von HPE in der KI-gesteuerten Telekommunikationsautomatisierung auf das langfristige Wachstum und die Wettbewerbsposition des Unternehmens auswirkt.

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Hewlett Packard Enterprise Investitionserzählung Zusammenfassung

Als Aktionär von Hewlett Packard Enterprise müssen Sie Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens haben, im Bereich der KI-gesteuerten Netzwerke und Hochleistungsinfrastrukturen zu expandieren, insbesondere durch die Integration von Akquisitionen wie Juniper. Der jüngste Lizenzvertrag mit Nokia stärkt die technologische Führungsposition von HPE, ändert aber nichts am kurzfristigen Hauptkatalysator: Die erfolgreiche Integration von Juniper bleibt der wichtigste Faktor, während das Ausführungsrisiko an dieser Front weiterhin die größte Unsicherheit für die kurzfristige Performance darstellt.

Von den jüngsten Ankündigungen ist die Einführung neuer Juniper Networking-Funktionen im August für die Nokia-Vereinbarung am relevantesten, da beide den Vorstoß von HPE in autonome, KI-zentrierte Netzwerklösungen unterstreichen. Diese Schritte erweitern die Reichweite von HPE in den Bereichen Unternehmen und Telekommunikation und zielen darauf ab, Anteile an höherwertiger Software und Dienstleistungen zu erobern, während sie gleichzeitig wichtige Anhaltspunkte für die angestrebte Margenexpansion liefern.

Investoren sollten jedoch auch bedenken, dass HPE zwar bei der Netzwerkautomatisierung der nächsten Generation an Dynamik gewinnt, das Risiko im Zusammenhang mit der Integration des großen Juniper-Deals jedoch noch lange nicht gelöst ist...

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Der Ausblick von Hewlett Packard Enterprise geht von 44,4 Milliarden US-Dollar Umsatz und 2,7 Milliarden US-Dollar Gewinn bis 2028 aus. Dies basiert auf einem Umsatzwachstum von 10,3 % pro Jahr und einer Steigerung des Gewinns um 1,6 Mrd. $ gegenüber dem derzeitigen Wert von 1,1 Mrd. $.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Sieben Privatanleger aus der Simply Wall St Community schätzen den fairen Wert von HPE auf 17,90 bis 48,08 US-Dollar, wobei einige einen deutlichen Abschlag zum Marktpreis sehen. Da diese Prognosen stark voneinander abweichen, sollten Sie bedenken, dass das Risiko der Integrationsausführung die künftigen Erträge und Ihre eigene Einschätzung des Potenzials von HPE stark beeinträchtigen könnte.

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