Hewlett Packard Enterprise's (NYSE:HPE) 14% CAGR übertraf das Gewinnwachstum des Unternehmens im gleichen Fünfjahreszeitraum

Wenn Sie eine Aktie kaufen und über viele Jahre halten, hoffen Sie, dass Sie einen Gewinn erzielen. Außerdem möchte man in der Regel, dass der Aktienkurs schneller steigt als der Markt. Doch Hewlett Packard Enterprise Company(NYSE:HPE) hat dieses zweite Ziel verfehlt: Der Aktienkurs ist in fünf Jahren um 62 % gestiegen und liegt damit unter der Marktrendite. Positiv zu vermerken ist, dass die neueren Aktionäre mit dem Kursanstieg von 53 % in zwölf Monaten wahrscheinlich eher zufrieden sind.

Da es eine starke Woche für die Aktionäre von Hewlett Packard Enterprise war, sollten wir uns die Entwicklung der längerfristigen Fundamentaldaten ansehen.

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Die Märkte sind zwar ein wirkungsvoller Preisbildungsmechanismus, doch spiegeln die Aktienkurse die Stimmung der Anleger wider und nicht nur die zugrunde liegende Unternehmensleistung. Durch den Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger gegenüber einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

Über ein halbes Jahrzehnt konnte Hewlett Packard Enterprise seinen Gewinn pro Aktie jährlich um 20 % steigern. Das EPS-Wachstum ist beeindruckender als der jährliche Kursanstieg von 10 % im gleichen Zeitraum. Daraus könnte man schließen, dass der breitere Markt gegenüber der Aktie vorsichtiger geworden ist.

Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erhalten Sie, wenn Sie auf das Bild klicken).

Wir wissen, dass Hewlett Packard Enterprise sein Ergebnis in letzter Zeit verbessert hat, aber wird das Unternehmen auch seine Einnahmen steigern können? Dieser kostenlose Bericht mit den Umsatzprognosen der Analysten soll Ihnen helfen, herauszufinden, ob das EPS-Wachstum aufrechterhalten werden kann.

Was ist mit Dividenden?

Bei der Betrachtung der Anlagerenditen ist es wichtig, den Unterschied zwischen der Gesamtrendite für Aktionäre (Total Shareholder Return, TSR) und der Aktienkursrendite zu berücksichtigen. Während die Aktienkursrendite nur die Veränderung des Aktienkurses widerspiegelt, umfasst die TSR den Wert der Dividenden (unter der Annahme, dass sie reinvestiert wurden) und den Nutzen einer diskontierten Kapitalerhöhung oder Abspaltung. Bei Unternehmen, die eine großzügige Dividende zahlen, ist der TSR also oft viel höher als die Aktienkursrendite. Der TSR von Hewlett Packard Enterprise lag in den letzten fünf Jahren bei 91 % und damit über der oben erwähnten Aktienkursrendite. Dies ist weitgehend auf die Dividendenzahlungen zurückzuführen!

Eine andere Sichtweise

Wir freuen uns, berichten zu können, dass die Aktionäre von Hewlett Packard Enterprise innerhalb eines Jahres eine Gesamtrendite von 57 % erzielt haben. Das schließt die Dividende ein. Da der Ein-Jahres-TSR besser ist als der Fünf-Jahres-TSR (letzterer liegt bei 14 % pro Jahr), scheint es, dass sich die Performance der Aktie in letzter Zeit verbessert hat. Im besten Fall könnte dies auf eine echte Geschäftsdynamik hindeuten, was bedeutet, dass jetzt ein guter Zeitpunkt für einen tieferen Einstieg wäre. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Zu diesem Zweck sollten Sie sich des 1 Warnzeichens bewusst sein, das wir bei Hewlett Packard Enterprise entdeckt haben.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.