Arista Networks Inc. hat soeben den Gewinn pro Aktie um 13% übertroffen: Was Analysten als nächstes prognostizieren

Arista Networks Inc.(NYSE:ANET) hat in der vergangenen Woche seine jüngsten Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt, was für die Anleger ein guter Zeitpunkt ist, um zu sehen, ob das Unternehmen die Erwartungen erfüllt. Der Umsatz lag bei 2,0 Mrd. US-Dollar und entsprach damit in etwa den Erwartungen, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) wesentlich besser ausfiel. Der Gewinn pro Aktie von 0,64 US$ war ebenfalls besser als erwartet und übertraf die Prognosen der Analysten um 13 %. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir haben die jüngsten gesetzlich vorgeschriebenen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die 27 Analysten, die Arista Networks beobachten, nun einen Umsatz von 8,37 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025. Sollte diese Prognose erfüllt werden, würde dies einen bedeutenden Anstieg der Einnahmen um 13 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten darstellen. Der Gewinn pro Aktie wird mit 2,42 US-Dollar prognostiziert, was in etwa dem Wert der letzten 12 Monate entspricht. Vor den jüngsten Ergebnissen hatten die Analysten jedoch für 2025 einen Umsatz von 8,34 Mrd. US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 2,39 US-Dollar erwartet. Es ist also ziemlich klar, dass die Analysten zwar ihre Schätzungen aktualisiert haben, sich die Erwartungen für das Unternehmen nach den letzten Ergebnissen aber nicht wesentlich geändert haben.

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Die Analysten haben ihr Kursziel von 105 US-Dollar bestätigt, was zeigt, dass sich das Unternehmen gut entwickelt und den Erwartungen entspricht. Das Konsens-Kursziel ist nur ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es nützlich sein kann, zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Arista Networks mit 130 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 79,00 US-Dollar bewertet. Dies zeigt, dass die Schätzungen immer noch sehr unterschiedlich sind, aber die Analysten scheinen nicht völlig geteilter Meinung über die Aktie zu sein, als ob es sich um einen Erfolg oder Misserfolg handeln könnte.

Eine Möglichkeit, diese Prognosen in einen größeren Zusammenhang zu stellen, besteht darin, sie mit der Entwicklung in der Vergangenheit und mit der Entwicklung anderer Unternehmen in derselben Branche zu vergleichen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Arista Networks erheblich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2025 ein Umsatzwachstum von 17 % auf Jahresbasis erwartet wird. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 26 % in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: Für die anderen Unternehmen dieser Branche, die von Analysten beobachtet werden, wird ein jährliches Umsatzwachstum von 7,5 % prognostiziert. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum von Arista Networks zwar verlangsamen wird, aber immer noch schneller wachsen wird als die Branche selbst.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass sich die Stimmung nicht wesentlich geändert hat, da die Analysten erneut bestätigt haben, dass das Unternehmen im Einklang mit ihren früheren Schätzungen für den Gewinn pro Aktie steht. Erfreulicherweise gab es keine größeren Änderungen bei den Umsatzprognosen, da das Unternehmen nach wie vor schneller wachsen soll als die Branche insgesamt. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 105 USD, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Erträge des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Wir haben Schätzungen - von mehreren Arista Networks-Analysten -, die bis 2027 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.

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