62,98 US-Dollar - so viel ist die Western Digital Corporation (NASDAQ:WDC) nach diesen Ergebnissen nach Meinung der Analysten wert

Die Anleger der Western Digital Corporation(NASDAQ:WDC) hatten eine gute Woche, denn die Aktien des Unternehmens stiegen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal um 6,3 % und schlossen bei 58,23 US-Dollar. Es sieht so aus, als ob die Ergebnisse insgesamt recht gut waren. Während die Einnahmen in Höhe von 3,0 Mrd. US$ den Prognosen der Analysten entsprachen, fielen die gesetzlichen Verluste mit einem Verlust von 0,87 US$ pro Aktie deutlich geringer aus als erwartet. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Daher haben wir die neuesten Prognosen nach den Ergebnissen zusammengetragen, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der aktuelle Konsens der 21 Analysten von Western Digital von einem Umsatz von 12,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 aus. Dies würde eine ordentliche Steigerung von 12 % gegenüber den Einnahmen der letzten 12 Monate bedeuten. Es wird erwartet, dass sich der Verlust pro Aktie in naher Zukunft deutlich verringert und um 59 % auf 2,90 US-Dollar sinkt. Vor diesem letzten Bericht hatte der Konsens einen Umsatz von 12,3 Mrd. US$ und einen Verlust von 4,31 US$ pro Aktie erwartet. Die Stimmung hat sich deutlich verbessert, denn die Analysten haben die Umsätze hochgestuft und insbesondere den Verlust pro Aktie sehr günstig reduziert.

Es wird Sie nicht überraschen, dass die Analysten ihr Kursziel für Western Digital aufgrund dieser Hochstufungen um 19 % auf 62,98 US-Dollar angehoben haben. Das Konsens-Kursziel ist nur ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es praktisch ist zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Western Digital mit 82,00 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 33,00 US-Dollar bewertet. Beachten Sie die große Spanne bei den Kurszielen der Analysten? Dies deutet darauf hin, dass es für das zugrundeliegende Geschäft eine ziemlich große Bandbreite an möglichen Szenarien gibt.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sehen, wie sie sich mit der bisherigen Leistung und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen lassen. Eine Sache sticht aus diesen Schätzungen hervor: Western Digital wird in Zukunft schneller wachsen als in der Vergangenheit, mit einem erwarteten jährlichen Umsatzwachstum von 27 % bis Ende 2024. Sollte dies erreicht werden, wäre dies ein wesentlich besseres Ergebnis als der jährliche Rückgang von 4,9 % in den letzten fünf Jahren. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten-Coverage) in der Branche ein Umsatzwachstum von 5,0 % pro Jahr prognostiziert wird. Es sieht also so aus, als würde Western Digital schneller wachsen als seine Konkurrenten, zumindest eine Zeit lang.

Die Schlussfolgerung

Die offensichtlichste Schlussfolgerung ist, dass die Analysten ihre Prognosen für einen Verlust im nächsten Jahr nicht geändert haben. Erfreulicherweise haben sie auch ihre Umsatzschätzungen angehoben, und ihre Prognosen deuten darauf hin, dass das Unternehmen schneller wachsen wird als die Branche insgesamt. Wir stellen fest, dass das Kursziel angehoben wurde, was darauf hindeutet, dass die Analysten davon ausgehen, dass sich der innere Wert des Unternehmens im Laufe der Zeit verbessern wird.

Vor diesem Hintergrund würden wir Western Digital nicht zu schnell bewerten. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für Western Digital bis zum Jahr 2026 erstellt, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie sollten dennoch die Risiken beachten - bei Western Digital gibt es 3 Warnzeichen (und eines, das uns ein wenig unangenehm ist) , die Sie kennen sollten.

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