Umsätze erzählen nicht die Geschichte für Seagate Technology Holdings plc (NASDAQ:STX), nachdem die Aktien um 39% gestiegen sind

Diejenigen, die Aktien von Seagate Technology Holdings plc(NASDAQ:STX) halten, werden erleichtert sein, dass der Aktienkurs in den letzten dreißig Tagen um 39 % gestiegen ist, aber er muss weiter steigen, um den Schaden zu beheben, den er in letzter Zeit in den Portfolios der Anleger verursacht hat. Leider ist trotz der starken Performance im letzten Monat der Jahresgewinn von 6,4 % nicht so attraktiv.

Angesichts des Kursanstiegs könnte man meinen, dass Seagate Technology Holdings mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 2,3 eine Aktie ist, die es nicht wert ist, untersucht zu werden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der US-Tech-Branche ein P/S-Verhältnis von unter 0,9 hat. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie sich Seagate Technology Holdings entwickelt hat

Die jüngste Zeit war für Seagate Technology Holdings vorteilhaft, da die Umsätze des Unternehmens schneller gestiegen sind als die der meisten anderen Unternehmen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist wahrscheinlich deshalb so hoch, weil die Anleger davon ausgehen, dass diese starke Umsatzentwicklung anhalten wird. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Wird für Seagate Technology Holdings ein ausreichendes Umsatzwachstum prognostiziert?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Seagate Technology Holdings ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein solides Wachstum und vor allem eine bessere Leistung als in der Branche erwartet wird.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Zuwachs von 36 % bei seinem Umsatz erzielt. Trotz dieses starken Wachstums in jüngster Zeit kämpft das Unternehmen immer noch damit, seinen Rückstand aufzuholen, da sein Dreijahresumsatz frustrierenderweise um insgesamt 29 % schrumpfte. Dementsprechend hätten sich die Aktionäre über die mittelfristigen Wachstumsraten der Einnahmen enttäuscht gefühlt.

Die Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 7,8 % pro Jahr steigen werden. Das entspricht in etwa dem prognostizierten Wachstum von 6,3 % pro Jahr für die gesamte Branche.

Vor diesem Hintergrund finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Seagate Technology Holdings höher ist als das seiner Branchenkollegen. Offenbar ignorieren die meisten Anleger die eher durchschnittlichen Wachstumserwartungen und sind bereit, für ein Engagement in der Aktie einen höheren Preis zu zahlen. Diese Aktionäre könnten enttäuscht werden, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das den Wachstumsaussichten besser entspricht.

Das Schlusswort

Der starke Kursanstieg der Aktien von Seagate Technology Holdings hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens deutlich erhöht. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann jedoch ein praktischer Leitfaden für die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

In Anbetracht der Tatsache, dass die künftigen Umsatzprognosen von Seagate Technology Holdings mit denen der Branche übereinstimmen, ist die Tatsache, dass das Unternehmen mit einem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, etwas überraschend. Im Moment fühlen wir uns mit dem relativ hohen Aktienkurs nicht wohl, da die prognostizierten künftigen Einnahmen eine solch positive Stimmung nicht lange stützen dürften. Dadurch werden die Investitionen der Aktionäre gefährdet und potenzielle Anleger laufen Gefahr, einen unnötigen Aufschlag zu zahlen.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie die 4 Warnzeichen für Seagate Technology Holdings (3 davon sind uns unangenehm!) kennen, die wir aufgedeckt haben.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wahl. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen ansehen, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis haben und deren Gewinne stark gewachsen sind.

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