Ein gewisses Vertrauen in LiveRamp Holdings, Inc.'s (NYSE:RAMP) P/S ist nicht vorhanden

Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von LiveRamp Holdings, Inc. (NYSE:RAMP) von 3,7x im Moment ziemlich "mittelmäßig" für Unternehmen in der Softwarebranche in den Vereinigten Staaten erscheint, wo das mittlere KGV bei 4,4x liegt. Dies mag zwar nicht auffallen, aber wenn das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht gerechtfertigt ist, könnten die Anleger eine potenzielle Chance verpassen oder eine drohende Enttäuschung ignorieren.

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Wie hat sich LiveRamp Holdings in letzter Zeit entwickelt?

Mit einem Umsatzwachstum, das in letzter Zeit hinter dem der meisten anderen Unternehmen zurückgeblieben ist, hat sich LiveRamp Holdings relativ träge entwickelt. Vielleicht erwartet der Markt, dass die Einnahmen in Zukunft steigen werden, wodurch das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht gesunken ist. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie bezahlen.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von LiveRamp Holdings ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein moderates Wachstum erwartet wird und das sich vor allem im Einklang mit der Branche entwickelt.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 8,7 %. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um ausgezeichnete 51 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung etwas begünstigt wurde. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnet hat.

Was die Aussichten betrifft, so dürften die zehn Analysten, die das Unternehmen beobachten, für die nächsten drei Jahre ein jährliches Wachstum von 12 % prognostizieren. Da für die Branche ein jährliches Wachstum von 17 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen für ein schwächeres Umsatzergebnis positioniert.

Angesichts dieser Informationen finden wir es interessant, dass LiveRamp Holdings im Vergleich zur Branche zu einem recht ähnlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Es scheint, dass die meisten Anleger die recht begrenzten Wachstumserwartungen ignorieren und bereit sind, für ein Engagement in der Aktie einen höheren Preis zu zahlen. Es wird schwierig sein, diese Preise aufrechtzuerhalten, da dieses Niveau des Umsatzwachstums die Aktie wahrscheinlich irgendwann belasten wird.

Das Fazit zum Kurs-Gewinn-Verhältnis von LiveRamp Holdings

Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Indikator für die Unternehmensstimmung sein.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Umsatzwachstumsprognosen von LiveRamp Holdings im Vergleich zur gesamten Branche relativ gedämpft sind, überrascht das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis des Unternehmens. Wenn wir Unternehmen mit im Branchenvergleich relativ schwachen Umsatzprognosen sehen, vermuten wir, dass der Aktienkurs zu fallen droht, wodurch das moderate Kurs-Gewinn-Verhältnis sinkt. Solche Umstände stellen ein Risiko für derzeitige und künftige Anleger dar, die einen Rückgang der Aktienkurse erleben könnten, wenn das geringe Umsatzwachstum die Stimmung beeinträchtigt.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch ein Warnzeichen für LiveRamp Holdings gefunden, auf das Sie achten sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein hohes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wahl. Sehen Sie sich also diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis und ein starkes Gewinnwachstum aufweisen.

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