Die Aktionäre werden die Vergütung des CEO der Oracle Corporation (NYSE:ORCL) wahrscheinlich für akzeptabel halten

Wichtige Einblicke

• Die Jahreshauptversammlung von Oracle findet am 14. November statt
• Die Gesamtvergütung von CEO Safra Catz umfasst ein Gehalt von 950,0 TUSD
• Die Gesamtvergütung liegt 56% unter dem Branchendurchschnitt
• Die Gesamtrendite für die Aktionäre von Oracle betrug in den letzten drei Jahren 107 %, während der Gewinn pro Aktie in den letzten drei Jahren um 6,5 % gesunken ist.

Die Aktionäre fragen sich vielleicht, was CEO Safra Catz zu tun gedenkt, um die nicht gerade großartige Leistung der Oracle Corporation(NYSE:ORCL) in letzter Zeit zu verbessern. Auf der nächsten Jahreshauptversammlung am 14. November können sie die Entscheidungsfindung des Managements beeinflussen, indem sie über Beschlüsse abstimmen, darunter auch über die Vergütung der Führungskräfte. Die Abstimmung über die Vergütung von Führungskräften könnte ein wirksames Mittel zur Beeinflussung des Managements sein, denn Studien haben gezeigt, dass die richtigen Vergütungsanreize die Unternehmensleistung beeinflussen. Angesichts der von uns zusammengestellten Daten halten wir die Vergütung des CEO für angemessen.

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Vergleich der CEO-Vergütung von Oracle Corporation mit der Branche

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts zeigen unsere Daten, dass die Oracle Corporation eine Marktkapitalisierung von 502 Milliarden US-Dollar hat und für das Jahr bis Mai 2024 eine jährliche Gesamtvergütung für den CEO von 6,5 Millionen US-Dollar ausweist. Das ist ein Anstieg von 23 % gegenüber dem Vorjahr. Obwohl wir immer zuerst die Gesamtvergütung betrachten, zeigt unsere Analyse, dass die Gehaltskomponente mit 950 TUSD geringer ist.

Beim Vergleich ähnlicher Unternehmen in der amerikanischen Softwarebranche mit einer Marktkapitalisierung von über 8,0 Mrd. US$ haben wir festgestellt, dass die durchschnittliche Gesamtvergütung des CEO bei 15 Mio. US$ liegt. Das bedeutet, dass die Vergütung von Safra Catz unter dem Median der Branche liegt. Darüber hinaus hält Safra Catz direkt unter ihrem eigenen Namen Oracle-Aktien im Wert von 208 Mio. US$, was uns zeigt, dass sie ein erhebliches persönliches Interesse an dem Unternehmen hat.

Komponente	2024	2023	Anteil (2024)
Gehalt	950 TUSD	950 TUSD	15%
Sonstiges	5,5 Millionen US$	4,3 Mio. US$	85%
Gesamtentschädigung	6,5 Millionen US-Dollar	5,3 Millionen US-Dollar	100%

Im Branchenvergleich entfallen etwa 15 % der Gesamtvergütung auf das Gehalt und 85 % auf sonstige Vergütungen. Es gibt keinen signifikanten Unterschied zwischen Oracle und dem breiteren Markt, was den Anteil des Gehalts am Gesamtvergütungspaket angeht. Es ist wichtig anzumerken, dass eine Neigung zu nicht-gehaltsbezogenen Vergütungen darauf hindeutet, dass die Gesamtvergütung an die Leistung des Unternehmens gebunden ist.

Ein Blick auf die Wachstumszahlen der Oracle Corporation

In den letzten drei Jahren ist der Gewinn pro Aktie der Oracle Corporation um 6,5 % pro Jahr gesunken. Der Umsatz des Unternehmens ist im letzten Jahr um 5,6 % gestiegen.

Insgesamt ist dies kein sehr positives Ergebnis für die Aktionäre. Der bescheidene Anstieg der Einnahmen im letzten Jahr reicht nicht aus, um über die enttäuschende Entwicklung des EPS hinwegzusehen. Es ist schwer zu behaupten, dass das Unternehmen auf allen Zylindern läuft, so dass die Aktionäre eine hohe CEO-Vergütung ablehnen könnten. Mit Blick auf die Zukunft sollten Sie sich diesen kostenlosen visuellen Bericht über die Prognosen der Analysten für die künftigen Gewinne des Unternehmens ansehen.

War die Oracle Corporation eine gute Investition?

Die meisten Aktionäre würden sich wahrscheinlich über die Oracle Corporation freuen, da sie in drei Jahren eine Gesamtrendite von 107 % erzielt hat. Daher sind einige vielleicht der Meinung, dass der CEO mehr Gehalt erhalten sollte, als für Unternehmen ähnlicher Größe üblich ist.

Zusammengefasst...

Die Rendite für die Aktionäre sieht zwar vielversprechend aus, aber das fehlende Ertragswachstum ist kaum zu übersehen und wir fragen uns, ob diese hohen Renditen auch weiterhin möglich sind. Dies sind einige Bedenken, die Aktionäre dem Vorstand vortragen sollten, wenn sie ihre Anlagethese überdenken.

Die Vergütung des Vorstandsvorsitzenden ist ein entscheidender Aspekt, den man im Auge behalten sollte, aber die Anleger müssen auch andere Aspekte im Zusammenhang mit der Unternehmensleistung im Auge behalten. Wir haben recherchiert und 1 Warnzeichen für Oracle entdeckt, auf das die Anleger in Zukunft achten sollten.

Natürlich könnten Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie sich eine andere Gruppe von Aktien ansehen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen.

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