IBMs DARPA-Quanten-Meilenstein könnte die Argumente für eine Investition in International Business Machines (IBM) verändern

• IBM wurde vor kurzem für die Stufe B der Quantum Benchmarking Initiative der U.S. Defense Advanced Research Projects Agency ausgewählt, was eine externe Anerkennung seiner Fortschritte im Quantencomputing und der laufenden Zusammenarbeit mit SEEQC zur Erforschung neuer Skalierungsansätze darstellt.
• Diese Ankündigung stärkt die Position von IBM als eines von nur zwei Unternehmen mit einsatzfähiger Quantencomputertechnologie und stärkt das Vertrauen in seinen Wettbewerbsvorteil in diesem aufstrebenden Bereich.
• Wir werden untersuchen, wie IBMs Fortschritte im Quantencomputing, die von der DARPA bestätigt wurden, die allgemeine Investitionsstrategie des Unternehmens beeinflussen könnten.

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International Business Machines - Zusammenfassung der Investitionserzählung

IBM-Aktionäre müssen im Allgemeinen davon überzeugt sein, dass die jahrzehntelange Konzentration des Unternehmens auf die Unternehmenstechnologie es in eine gute Position bringt, da die digitale Transformation in allen Branchen zunimmt. Die jüngste DARPA-Quantum-Auswahl unterstreicht die technische Glaubwürdigkeit von IBM, ändert aber nichts an dem wichtigsten kurzfristigen Katalysator, der nach wie vor das Tempo der Hybrid-Cloud- und KI-Einführung ist. Das größte Risiko bleibt die Abhängigkeit des Unternehmens von diskretionären Beratungs- und Softwareausgaben in einem sich verändernden Makroumfeld; dieser DARPA-Meilenstein gleicht diese kurzfristige Empfindlichkeit nicht aus.

Eine aktuelle Ankündigung, die hervorsticht, ist die Partnerschaft von IBM Fusion mit dem University of Southwestern Medical Center zur Bereitstellung der KI-Datenplattform von NVIDIA. Sie steht zwar nicht in direktem Zusammenhang mit der Quanteninitiative, zeigt aber die Bemühungen von IBM, seine Rolle im Bereich der KI zu vertiefen, die für seinen Hybrid-Cloud-Katalysator immer wichtiger wird. Beide Ankündigungen unterstreichen das Bestreben von IBM, seine technologische Führungsposition in einem sich verschärfenden Wettbewerb und einem raschen Wandel der Prioritäten in der Unternehmens-IT zu festigen.

Was jedoch wirklich hervorsticht, ist ... die potenzielle Diskrepanz zwischen der wiederkehrenden Software-Dynamik und der Fähigkeit von IBM, die Schwäche bei den Legacy-Services auszugleichen, was die Anleger beachten sollten.

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International Business Machines wird bis 2028 voraussichtlich einen Umsatz von 74,4 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 10,5 Milliarden US-Dollar erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist ein jährliches Umsatzwachstum von 5,1 % und eine Steigerung des Gewinns um 4,6 Mrd. $ gegenüber dem derzeitigen Gewinn von 5,9 Mrd. $ erforderlich.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Während die Konsensanalysten für IBM ein jährliches Umsatzwachstum von 4,7 % erwarten, sahen die optimistischsten Prognosen, die in diese Nachricht einflossen, ein Potenzial für 76,6 Mrd. USD Umsatz und 12,1 Mrd. USD Gewinn bis 2028. Diese optimistischen Analysten glaubten, dass Quantum und AI das Wachstum über Jahre hinweg strukturell ankurbeln könnten, aber Risiken wie der Rückgang von Legacy-Einnahmen sind nicht zu unterschätzen. Je nachdem, wie Sie Ereignisse wie die DARPA-Auswahl sehen, könnte es sich lohnen, diese kühnen Prognosen mit Ihren eigenen Erwartungen zu vergleichen.

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