Der Bull Case für IBM (IBM) könnte sich nach der strategischen Airtel-Partnerschaft für den indischen KI-Markt ändern

• Bharti Airtel kündigte kürzlich eine strategische Partnerschaft mit IBM an, um die Airtel Cloud zu erweitern und indischen Unternehmen in regulierten Branchen den Zugang zu IBMs KI-fähigen Servern, hybrider Cloud-Infrastruktur und fortschrittlichen Softwarelösungen zu ermöglichen.
• Diese Zusammenarbeit unterstreicht die wachsende Präsenz von IBM in der indischen Technologie-Landschaft für Unternehmen, wobei der Schwerpunkt auf der Bereitstellung von sicheren, datenresidenten und skalierbaren KI-Funktionen für kritische Branchen liegt.
• Als Nächstes werden wir untersuchen, wie die vertiefte Allianz von IBM mit einem führenden indischen Telekommunikationsbetreiber das langfristige Wachstum des Unternehmens beeinflussen könnte.

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International Business Machines - Zusammenfassung der Anlageerzählung

Als IBM-Aktionär muss man an die kontinuierlichen Fortschritte des Unternehmens in den Bereichen Hybrid-Cloud, KI und Unternehmenspartnerschaften als strukturelle langfristige Treiber glauben und gleichzeitig die Risiken der makroökonomischen Unsicherheit und die Abhängigkeit von verbrauchsabhängigen Softwareeinnahmen verstehen. Die jüngste Allianz mit Bharti Airtel versetzt IBM in die Lage, seine Reichweite in den regulierten Sektoren Indiens zu vertiefen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass sich die wichtigsten kurzfristigen Katalysatoren, wie die Akzeptanz von Unternehmenssoftware, wesentlich verändern oder die Anfälligkeit für makroökonomisch bedingte Projektverzögerungen, die derzeit das größte Risiko für IBM darstellen, wesentlich verringern werden.

Die Ankündigung von TD SYNNEX ist von besonderer Bedeutung, da sie IBMs Cloud-Management und Kostenkontrolle durch Partner erweitert und dem Unternehmen hilft, die Einführung hochwertiger Software in Unternehmen zu beschleunigen. Dies steht in direktem Zusammenhang mit IBMs Bestreben, die Softwareeinnahmen zu steigern, und unterstreicht die Bedeutung des Ökosystems für die kurzfristige Performance, zumal Software- und Cloud-Lösungen wichtige Katalysatoren für das Wachstum in einem wettbewerbsorientierten Umfeld sind.

Doch bevor Sie das als grünes Licht verstehen, sollten Sie daran denken, dass Investoren sich des anhaltenden Risikos bewusst sein sollten, dass Kunden diskretionäre Projekte verzögern oder streichen könnten, wenn die wirtschaftliche Unsicherheit zunimmt...

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Der Ausblick von International Business Machines geht von 74,4 Mrd. $ Umsatz und 10,5 Mrd. $ Gewinn bis 2028 aus. Diese Prognose basiert auf einer jährlichen Umsatzwachstumsrate von 5,1 % und einem Gewinnanstieg von 4,6 Mrd. $ gegenüber dem derzeitigen Niveau von 5,9 Mrd. $.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Einige Analysten sehen ein weitaus größeres Aufwärtspotenzial und prognostizieren, dass die Gewinne von IBM bis 2028 12,1 Mrd. US-Dollar erreichen werden, und rechnen mit stärkeren wiederkehrenden Einnahmen aus KI- und Hybrid-Cloud-Partnerschaften wie dem Airtel-Deal. Diese optimistischeren Prognosen gehen davon aus, dass IBM in der Lage ist, in regulierten und internationalen Märkten schnell zu wachsen, was deutlich macht, dass die Ansichten weit auseinandergehen und es sich lohnt, mehr als eine Perspektive zu untersuchen, bevor man sich eine Meinung bildet.

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