Die Aktien von E2open Parent Holdings, Inc. (NYSE:ETWO) steigen um 27%, aber das Unternehmen bleibt hinter der Branche zurück

Die Aktionäre von E2open Parent Holdings, Inc.(NYSE:ETWO) wurden für ihre Geduld mit einem Kurssprung von 27% im letzten Monat belohnt. Leider ist trotz der starken Performance im letzten Monat der Zuwachs von 9,4 % für das Gesamtjahr nicht so attraktiv.

Trotz des Kursanstiegs ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von E2open Parent Holdings mit 2,4x im Vergleich zur Softwarebranche in den USA, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein P/S-Verhältnis von über 4,5x und sogar ein P/S von über 12x aufweisen, immer noch ein Kauf. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Siehe unsere letzte Analyse für E2open Parent Holdings

Wie hat sich E2open Parent Holdings in letzter Zeit entwickelt?

E2open Parent Holdings hat sich in letzter Zeit nicht gut entwickelt, da die rückläufigen Einnahmen im Vergleich zu anderen Unternehmen, die im Durchschnitt ein gewisses Wachstum ihrer Einnahmen verzeichnen konnten, schlecht sind. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist wahrscheinlich deshalb so niedrig, weil die Anleger davon ausgehen, dass sich diese schlechte Umsatzentwicklung nicht bessern wird. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise einige Aktien aufkaufen können, während es in Ungnade gefallen ist.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über E2open Parent Holdings ansehen.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Damit ein KGV wie das von E2open Parent Holdings als vernünftig angesehen werden kann, muss ein Unternehmen eigentlich schlechter abschneiden als die Branche.

Bei der Überprüfung der Finanzzahlen des letzten Jahres haben wir mit Enttäuschung festgestellt, dass die Einnahmen des Unternehmens um 2,7 % gesunken sind. Dennoch ist es bewundernswert, dass die Einnahmen im Vergleich zu vor drei Jahren insgesamt um 148 % gestiegen sind, ungeachtet der letzten 12 Monate. Auch wenn es eine holprige Fahrt war, kann man doch sagen, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen mehr als angemessen war.

Die Schätzungen der sechs Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 4,1 % pro Jahr steigen werden. Das liegt deutlich unter dem für die gesamte Branche prognostizierten Wachstum von 15 % pro Jahr.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum E2open Parent Holdings zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Offensichtlich war es vielen Aktionären unangenehm, an der Aktie festzuhalten, während das Unternehmen möglicherweise einer weniger erfolgreichen Zukunft entgegensieht.

Was bedeutet das KGV von E2open Parent Holdings für die Anleger?

Obwohl der Aktienkurs von E2open Parent Holdings in letzter Zeit gestiegen ist, liegt sein Kurs-Gewinn-Verhältnis immer noch unter dem der meisten anderen Unternehmen. Im Allgemeinen bevorzugen wir es, das Kurs-Umsatz-Verhältnis nur zu verwenden, um festzustellen, wie der Markt die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens einschätzt.

Unsere Analyse der Analystenprognosen von E2open Parent Holdings bestätigt erwartungsgemäß, dass das niedrige Kurs-Umsatz-Verhältnis vor allem auf die enttäuschenden Umsatzprognosen des Unternehmens zurückzuführen ist. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Anleger der Meinung, dass das Potenzial für eine Verbesserung der Einnahmen nicht groß genug ist, um ein höheres KGV zu rechtfertigen. Das Unternehmen braucht eine Wende des Schicksals, um einen Anstieg des Kurs-Gewinn-Verhältnisses in der Zukunft zu rechtfertigen.

Bevor Sie sich eine Meinung bilden, haben wir 1 Warnzeichen für E2open Parent Holdings entdeckt, auf das Sie achten sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wette. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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