Ergebnisse: Salesforce, Inc. Übertrifft Gewinnerwartungen und Analysten haben jetzt neue Prognosen

Die Aktionäre von Salesforce, Inc.(NYSE:CRM) sind wahrscheinlich ein wenig enttäuscht, denn die Aktien des Unternehmens fielen in der Woche nach den jüngsten Ergebnissen des zweiten Quartals um 4,7 % auf 253 US-Dollar. Das Ergebnis war insgesamt positiv - obwohl die Einnahmen von 9,3 Mrd. US-Dollar den Prognosen der Analysten entsprachen, überraschte Salesforce mit einem statutarischen Gewinn von 1,47 US-Dollar pro Aktie, der leicht über den Erwartungen lag. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben oder ob alles beim Alten geblieben ist. Wir haben die jüngsten gesetzlichen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für Salesforce an

Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der jüngste Konsens von 46 Analysten für Salesforce von einem Umsatz von 37,9 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025 aus. Sollte dies der Fall sein, würde dies einen zufriedenstellenden Anstieg des Umsatzes um 3,8 % in den letzten 12 Monaten bedeuten. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 3,9 % auf 6,12 US-Dollar steigen. Im Vorfeld dieses Berichts hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 37,9 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 6,06 US$ prognostiziert. Obwohl die Analysten ihre Schätzungen aktualisiert haben, haben sich die Erwartungen für das Unternehmen nach den jüngsten Ergebnissen also nicht wesentlich geändert.

Die Analysten bestätigten ihr Kursziel von 307 US-Dollar, was zeigt, dass sich das Unternehmen gut entwickelt und den Erwartungen entspricht. Das Konsens-Kursziel ist nur ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es praktisch ist, zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Der optimistischste Salesforce-Analyst hat ein Kursziel von 390 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste das Unternehmen auf 236 US-Dollar schätzt. Es gibt definitiv einige unterschiedliche Ansichten über die Aktie, aber die Spanne der Schätzungen ist nicht groß genug, um unserer Meinung nach zu implizieren, dass die Situation unvorhersehbar ist.

Diese Schätzungen sind interessant, aber es kann sinnvoll sein, die Prognosen im Vergleich zur bisherigen Leistung von Salesforce und zu anderen Unternehmen der gleichen Branche in groben Zügen darzustellen. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von Salesforce voraussichtlich verlangsamen wird, wobei die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 7,8 % bis Ende 2025 deutlich unter dem historischen Wachstum von 17 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren liegt. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen (mit Analystenprognosen) in der Branche, für die insgesamt ein Umsatzwachstum von 12 % pro Jahr erwartet wird. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum zwar verlangsamen wird, die Branche insgesamt aber auch schneller wachsen wird als Salesforce.

Die Schlussfolgerung

Die naheliegendste Schlussfolgerung ist, dass sich die Aussichten des Unternehmens in letzter Zeit nicht wesentlich verändert haben, da die Analysten ihre Gewinnprognosen im Einklang mit früheren Schätzungen beibehalten haben. Auf der positiven Seite gab es keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen, auch wenn die Prognosen eine schlechtere Entwicklung als in der gesamten Branche erwarten lassen. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Dennoch sind wir der Meinung, dass der längerfristige Kursverlauf des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Salesforce bis zum Jahr 2027, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können .

Und was ist mit den Risiken? Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 1 Warnzeichen für Salesforce ausgemacht, das Sie kennen sollten.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.