Diejenigen, die vor fünf Jahren in Salesforce (NYSE:CRM) investiert haben, sind um 73% gestiegen

Wenn Sie eine Aktie kaufen und über viele Jahre halten, hoffen Sie, dass Sie einen Gewinn erzielen. Außerdem möchte man in der Regel, dass der Aktienkurs schneller steigt als der Markt. Doch Salesforce, Inc.(NYSE:CRM) hat dieses zweite Ziel verfehlt: Der Aktienkurs ist in fünf Jahren um 72 % gestiegen und liegt damit unter der Marktrendite. Bei näherer Betrachtung ist die Aktie im letzten Jahr um respektable 13 % gestiegen.

Nun lohnt es sich, auch einen Blick auf die Fundamentaldaten des Unternehmens zu werfen, denn so lässt sich feststellen, ob die langfristige Aktionärsrendite mit der Leistung des zugrunde liegenden Geschäfts übereinstimmt.

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Um Buffett zu zitieren: "Die Schiffe werden um die Welt segeln, aber die Flat Earth Society wird florieren. Es wird weiterhin große Diskrepanzen zwischen Preis und Wert auf dem Markt geben... Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn pro Aktie (EPS).

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, erzielte Salesforce ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns pro Aktie (EPS) von 46 % pro Jahr. Dieses EPS-Wachstum ist höher als der durchschnittliche jährliche Anstieg des Aktienkurses von 11 %. Es scheint also, dass der Markt relativ pessimistisch gegenüber dem Unternehmen geworden ist. Natürlich ist der Markt mit einem KGV von 52,65 weiterhin optimistisch.

Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens (im Zeitverlauf) ist in der folgenden Abbildung dargestellt (klicken Sie, um die genauen Zahlen zu sehen).

Uns gefällt, dass Insider in den letzten zwölf Monaten Aktien gekauft haben. Dennoch sind die künftigen Erträge weitaus wichtiger für die Frage, ob die derzeitigen Aktionäre Geld verdienen. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Aktie empfehlen wir immer eine genaue Prüfung der historischen Wachstumstrends, die Sie hier finden.

Eine andere Sichtweise

Die Aktionäre von Salesforce haben in diesem Jahr einen Gewinn von 13 % erzielt (selbst unter Berücksichtigung der Dividende). Diese Rendite liegt jedoch unter der des Marktes. Positiv ist, dass dies immer noch ein Gewinn ist, der sogar besser ist als die durchschnittliche Rendite von 12 % über ein halbes Jahrzehnt. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um Salesforce besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Nehmen wir zum Beispiel die Risiken. Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 1 Warnzeichen für Salesforce ausgemacht, das Sie kennen sollten.

Es gibt viele andere Unternehmen, bei denen Insider Aktien aufkaufen. Diese kostenlose Liste mit unterbewerteten Small-Cap-Unternehmen, die von Insidern gekauft werden, sollten Sie sich nicht entgehen lassen .

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.