Hochgestufter Ausblick und großer Rückkauf könnte für Zoom Communications (ZM) ein Game Changer sein

• Ende November 2025 meldete Zoom Communications Inc. Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026, die einen höheren Umsatz und Nettogewinn als im Vorjahr auswiesen, hob seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 auf etwa 4,85 Milliarden US-Dollar an, gab eine Umsatzprognose für das vierte Quartal von etwa 1,23 Milliarden US-Dollar heraus und gab den Abschluss eines Aktienrückkaufs von über 32,50 Millionen Aktien für etwa 2,38 Milliarden US-Dollar bekannt.
• Interessant ist, wie Zoom das Gewinnwachstum mit einem beträchtlichen Aktienrückkauf kombiniert hat, der den Gewinn pro Aktie steigern kann, indem er die Gewinne auf weniger Aktien verteilt.
• Vor diesem Hintergrund werden wir nun untersuchen, wie die angehobenen Prognosen von Zoom für das Gesamtjahr das bestehende Investment-Narrativ und den Ausblick beeinflussen könnten.

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Zoom Communications - Zusammenfassung der Anlageerzählung

Um Zoom heute zu besitzen, müssen Sie im Allgemeinen daran glauben, dass sich das Unternehmen von einem Tool für Videokonferenzen zu einer breiteren, KI-gestützten Kommunikationsplattform entwickeln kann, während es seine Position gegenüber den großen Suite-Konkurrenten verteidigt. Die höheren Gewinne des letzten Quartals, die Anhebung der Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf etwa 4,85 Mrd. USD und die fortgesetzten Rückkäufe unterstützen diese These kurzfristig, beseitigen jedoch nicht das kurzfristige Hauptrisiko eines langsamen Umsatzwachstums gegenüber größeren, gebündelten Wettbewerbern.

Der Abschluss eines Rückkaufs von etwas mehr als 32,5 Millionen Aktien, d. h. etwa 10,6 % der im Umlauf befindlichen Aktien, ist in diesem Zusammenhang besonders wichtig. In Kombination mit dem steigenden Nettogewinn reduziert dies die Anzahl der Aktien und hat bereits zu einem Anstieg des Gewinns pro Aktie beigetragen, aber es legt auch mehr Gewicht auf die Fähigkeit von Zoom, das Umsatzwachstum durch Produkte wie AI Companion, Contact Center und Zoom Phone wieder anzukurbeln, wenn es will, dass diese Stärke pro Aktie nachhaltig ist.

Investoren sollten jedoch auch abwägen, wie sich der zunehmende Wettbewerb durch gebündelte Plattformen auf die Preissetzungsmacht und das langfristige Umsatzpotenzial von Zoom auswirken könnte...

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Der Bericht von Zoom Communications prognostiziert 5,3 Milliarden Dollar Umsatz und 1,2 Milliarden Dollar Gewinn bis 2028. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 3,4 % und eine unveränderte Gewinnentwicklung gegenüber den heutigen 1,2 Milliarden US-Dollar.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Acht Fair-Value-Schätzungen der Simply Wall St Community liegen zwischen 90 und 123 US-Dollar pro Aktie und zeigen, wie weit die Meinungen selbst bei denselben Zahlen auseinandergehen können. Vor diesem Hintergrund laden die bescheidene Anhebung der Umsatzprognose von Zoom und die starke Verwendung von Rückkäufen dazu ein, abzuwägen, ob ein langsameres erwartetes Umsatzwachstum die Art von langfristigem Gewinnprofil unterstützen kann, die Sie persönlich sehen möchten.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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