Ergebnisse: Workday, Inc. Übertraf die Erwartungen und der Konsens hat seine Schätzungen aktualisiert

Workday, Inc.(NASDAQ:WDAY) hat in der vergangenen Woche seine Jahresergebnisse vorgelegt, und wir wollten sehen, wie sich das Unternehmen entwickelt und was Branchenexperten nach diesem Bericht über das Unternehmen denken. Insgesamt sieht es nach einem glaubwürdigen Ergebnis aus - obwohl die Einnahmen von 7,3 Mrd. US-Dollar den Erwartungen der Analysten entsprachen, überraschte Workday mit einem (statutarischen) Gewinn von 5,21 US-Dollar pro Aktie, der um beeindruckende 450 % über den Prognosen lag. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Vor diesem Hintergrund haben wir die neuesten gesetzlichen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, was die Analysten für das nächste Jahr erwarten.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die 36 Analysten von Workday nun einen Umsatz von 8,41 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Dies entspräche einer soliden Umsatzsteigerung von 16 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird im gleichen Zeitraum voraussichtlich um 67 % auf 1,73 US-Dollar sinken. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 8,45 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,83 US-Dollar im Jahr 2025 ausgegangen. Die Analysten scheinen nach den jüngsten Ergebnissen etwas negativer über das Unternehmen zu denken, da sie ihre Zahlen für den Gewinn pro Aktie für das nächste Jahr leicht nach unten korrigiert haben.

Obwohl die Analysten ihre Gewinnprognosen für das nächste Jahr revidiert haben, haben sie auch das Konsenskursziel um 6,1 % auf 313 USD angehoben, was darauf hindeutet, dass die revidierten Schätzungen nicht auf eine schwächere langfristige Zukunft des Unternehmens hindeuten. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Workday mit 350 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste die Aktie mit 190 US-Dollar bewertet. Dies zeigt, dass die Schätzungen immer noch sehr unterschiedlich sind, aber die Analysten scheinen nicht völlig geteilter Meinung über die Aktie zu sein, als ob es sich um einen Erfolg oder Misserfolg handeln würde.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sehen, wie sie sich im Vergleich zur bisherigen Leistung und zu den Wachstumsschätzungen der Branche darstellen. Aus den jüngsten Schätzungen können wir ableiten, dass die Prognosen eine Fortsetzung der historischen Trends von Workday erwarten, da das jährliche Umsatzwachstum von 16 % bis Ende 2025 in etwa dem jährlichen Wachstum von 18 % in den letzten fünf Jahren entspricht. Vergleichen Sie dies mit der gesamten Branche, für die Analystenschätzungen zufolge (insgesamt) ein jährliches Umsatzwachstum von 12 % erwartet wird. Es ist also ziemlich klar, dass Workday deutlich schneller wachsen wird als seine Branche.

Die Quintessenz

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie herabgesetzt haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich eingetrübt hat. Glücklicherweise wurden auch die Umsatzzahlen bestätigt, was darauf hindeutet, dass sie den Erwartungen entsprechen. Darüber hinaus deuten unsere Daten darauf hin, dass die Einnahmen voraussichtlich schneller wachsen werden als in der gesamten Branche. Wir haben das Kursziel angehoben, was darauf hindeutet, dass die Analysten der Meinung sind, dass sich der innere Wert des Unternehmens mit der Zeit verbessern wird.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einer Schlussfolgerung über Workday kommen. Die langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Schätzungen - von mehreren Workday-Analysten -, die bis 2027 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.

Sie sollten dennoch die Risiken beachten - Workday hat beispielsweise 1 Warnzeichen , das Sie beachten sollten.

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