Diejenigen, die vor fünf Jahren in Roper Technologies (NASDAQ:ROP) investiert haben, sind um 59% gestiegen

Bei langfristigen Investitionen geht es in erster Linie darum, Geld zu verdienen. Noch besser wäre es, wenn der Aktienkurs stärker steigen würde als der Marktdurchschnitt. Roper Technologies, Inc.(NASDAQ:ROP) hat dieses zweite Ziel jedoch verfehlt, denn mit einem Kursanstieg von 54 % in fünf Jahren liegt die Aktie unter der Marktrendite. Positiv zu vermerken ist, dass die neueren Aktionäre mit einem Kursanstieg von 23 % in zwölf Monaten wahrscheinlich eher zufrieden sind.

Betrachten wir also die zugrunde liegenden Fundamentaldaten der letzten fünf Jahre und prüfen wir, ob sie sich im Gleichschritt mit den Renditen der Aktionäre entwickelt haben.

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Um Buffett zu zitieren: "Die Schiffe werden um die Welt segeln, aber die Flat Earth Society wird florieren. Es wird weiterhin große Diskrepanzen zwischen Preis und Wert auf dem Markt geben... Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um festzustellen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Entwicklung des Aktienkurses zu vergleichen.

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, erzielte Roper Technologies ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) von 5,1 % pro Jahr. Dieses EPS-Wachstum ist langsamer als das Wachstum des Aktienkurses von 9 % pro Jahr im gleichen Zeitraum. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer das Unternehmen derzeit höher einschätzen. Das ist nicht unbedingt überraschend, wenn man die fünfjährige Erfolgsbilanz des Gewinnwachstums betrachtet.

Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte können Sie durch Anklicken des Bildes abrufen).

Wir wissen, dass Roper Technologies sein Ergebnis in letzter Zeit verbessert hat, aber wird das Unternehmen auch seine Einnahmen steigern können? Dieser kostenlose Bericht mit den Umsatzprognosen der Analysten soll Ihnen helfen herauszufinden, ob das EPS-Wachstum aufrechterhalten werden kann.

Was ist mit den Dividenden?

Es ist wichtig, bei jeder Aktie nicht nur die Kursrendite, sondern auch die Gesamtrendite für die Aktionäre zu berücksichtigen. Die TSR ist eine Renditeberechnung, die den Wert der Bardividenden (unter der Annahme, dass die erhaltenen Dividenden reinvestiert wurden) und den berechneten Wert von diskontierten Kapitalerhöhungen und Spin-offs berücksichtigt. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass der TSR bei Aktien, die eine Dividende zahlen, ein vollständigeres Bild vermittelt. Im Fall von Roper Technologies betrug der TSR in den letzten 5 Jahren 59 %. Das ist mehr als die bereits erwähnte Kursrendite. Dies ist größtenteils ein Ergebnis der Dividendenzahlungen!

Eine andere Sichtweise

Die Aktionäre von Roper Technologies haben in den letzten zwölf Monaten eine Rendite von 23 % erzielt (sogar einschließlich Dividenden), was nicht weit von der allgemeinen Marktrendite entfernt ist. Dieser Gewinn sieht ziemlich zufriedenstellend aus, und er ist sogar besser als der Fünfjahres-TSR von 10 % pro Jahr. Es ist möglich, dass die Weitsicht des Managements auch in Zukunft für Wachstum sorgen wird, selbst wenn sich der Aktienkurs abschwächt. Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Marktbedingungen auf den Aktienkurs haben können, aber es gibt andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Zu diesem Zweck sollten Sie sich des 1 Warnzeichens bewusst sein, das wir bei Roper Technologies entdeckt haben.

Aber Achtung: Roper Technologies ist möglicherweise nicht die beste Aktie zum Kauf. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit vergangenem Gewinnwachstum (und weiteren Wachstumsprognosen).

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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