Was die erweiterte Partnerschaft von PTC (PTC) mit Garrett Motion für die Aktionäre bedeutet

• Anfang dieses Monats gab PTC bekannt, dass Garrett Motion die Cloud-nativen und SaaS-basierten Engineering-Plattformen von PTC, darunter Codebeamer+ und Windchill+, verstärkt einsetzt, um seine digitale Transformation zu beschleunigen und die Produktentwicklung über Teams und Partner hinweg zu vereinheitlichen.
• Mit diesem Schritt positioniert sich PTC mit seinen Cloud-Lösungen weiter im Zentrum der unternehmensweiten Engineering-Zusammenarbeit und unterstreicht die Rolle des Unternehmens bei der Modernisierung und Effizienzsteigerung der Produktentwicklungsprozesse seiner Kunden.
• Wir gehen der Frage nach, wie sich die Ausweitung der Nutzung der SaaS-Lösungen von PTC durch Garrett Motion auf die Investitionsstrategie von PTC und den laufenden Übergang zur Cloud auswirken könnte.

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Zusammenfassung der PTC-Investitionserzählung

Die Investmentstory von PTC hängt von der Fähigkeit des Unternehmens ab, das Wachstum durch eine SaaS-zentrierte Transformation voranzutreiben, wiederkehrende Umsätze zu steigern und von den Digitalisierungstrends in den Bereichen Engineering und Fertigung zu profitieren. Die Ankündigung, dass Garrett Motion seine Nutzung der SaaS-Plattformen von PTC ausweitet, unterstützt diese Cloud-Umstellungsthese, führt jedoch nicht zu einer wesentlichen Verschiebung der kurzfristigen Katalysatoren oder zu einer Verringerung der Hauptrisiken, wie z. B. der kurzfristigen SaaS-bezogenen Ertragstransparenz oder der Herausforderungen des Wettbewerbs, die die Aktionäre weiterhin im Auge behalten müssen.

Unter den jüngsten Ankündigungen sticht der Abschluss einer weiteren Rückkauftranche hervor, bei der seit Ende 2024 über 2 Millionen Aktien für fast 371 Millionen US-Dollar zurückgekauft wurden. Obwohl sich Kapitalrückkaufprogramme positiv auf den Shareholder Value auswirken können, stehen sie weniger in direktem Zusammenhang mit dem Fortschritt der SaaS-Umstellung von PTC, die nach wie vor der wichtigste Geschäftskatalysator ist, wie die Vereinbarung mit Garrett Motion zeigt.

Anleger sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass die zunehmende Akzeptanz von Kunden wie Garrett Motion zwar das Vertrauen in das SaaS-Modell stärken kann, die sich entwickelnde Art der Umstellung auf Abonnements jedoch immer noch Risiken birgt...

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Der Bericht von PTC prognostiziert bis 2028 einen Umsatz von 3,3 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 814,8 Millionen Dollar. Dies bedeutet ein jährliches Umsatzwachstum von 9,6 % und einen Gewinnanstieg von 302,1 Mio. $ gegenüber den derzeitigen 512,7 Mio. $.

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