Das Geschäft von Nutanix, Inc. (NASDAQ:NTNX) muss noch mit seinem Aktienkurs mithalten

Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von 8,6 sendet Nutanix, Inc.(NASDAQ:NTNX) derzeit möglicherweise sehr bearishe Signale aus, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Softwareunternehmen in den USA ein KGV von weniger als 4,3 aufweisen und selbst KGVs von weniger als 1,6 nicht ungewöhnlich sind. Allerdings ist es nicht ratsam, das Kurs-Gewinn-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so hoch ist.

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Wie hat sich Nutanix in letzter Zeit entwickelt?

Mit einem Umsatzwachstum, das die meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit übertrifft, hat sich Nutanix relativ gut geschlagen. Es scheint, dass viele erwarten, dass die starke Umsatzentwicklung anhält, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis erhöht hat. Das sollten Sie wirklich hoffen, denn sonst zahlen Sie einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

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Wird für Nutanix ein ausreichendes Umsatzwachstum prognostiziert?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Nutanix ein herausragendes Wachstum erzielen, das weit über dem der Branche liegt.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr ein außergewöhnliches Umsatzwachstum von 18 % erzielt. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um hervorragende 55 % gestiegen, was durch die kurzfristige Performance begünstigt wurde. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Die Schätzungen der Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Umsatz in den nächsten drei Jahren um 16 % pro Jahr steigen wird. Da für die Branche ein jährliches Wachstum von 15 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein vergleichbares Ergebnis zu erzielen.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Nutanix über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger die eher durchschnittlichen Wachstumserwartungen ignorieren und bereit sind, für ein Engagement in der Aktie einen höheren Preis zu zahlen. Allerdings werden zusätzliche Gewinne nur schwer zu erzielen sein, da das Umsatzwachstum auf diesem Niveau den Aktienkurs wahrscheinlich irgendwann belasten wird.

Das Fazit zum Kurs-Gewinn-Verhältnis von Nutanix

Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Erwartungen für die Zukunft einzuschätzen.

Analysten gehen davon aus, dass die Umsätze von Nutanix nur in gleichem Maße wie der Rest der Branche wachsen werden, was zu dem unerwartet hohen Kurs-Umsatz-Verhältnis geführt hat. Im Moment fühlen wir uns mit dem relativ hohen Aktienkurs nicht wohl, da die prognostizierten zukünftigen Einnahmen eine solch positive Stimmung nicht lange stützen werden. Um das derzeitige Kurs-Umsatz-Verhältnis zu rechtfertigen, ist eine positive Veränderung erforderlich.

Bevor Sie sich eine Meinung bilden, haben wir 3 Warnzeichen für Nutanix entdeckt (eines davon ist potenziell ernst!), auf die Sie achten sollten.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nach der erstbesten Idee, auf die Sie stoßen. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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