Haben die neuen Climb- und TERAGO-Geschäfte Fortinets (FTNT) Erzählung über die integrierte Sicherheitsplattform gerade neu gestaltet?

• Ende November und Anfang Dezember 2025 kündigten Climb und TERAGO jeweils neue Partnerschaften mit Fortinet an, um die Cybersecurity-, SD-WAN- und SASE-Lösungen des Unternehmens in ihre jeweiligen Reseller- und Managed-Service-Ökosysteme zu bringen.
• Durch die Einbindung von Fortinet in diese spezialisierten Vertriebs- und Netzwerkkanäle erweitert das Unternehmen den Zugang zu seiner Plattform auf eine Art und Weise, die die Kundenakzeptanz in verschiedenen Branchen vertiefen könnte, ohne sich ausschließlich auf seine traditionelle Firewall-Basis zu verlassen.
• Als Nächstes werden wir untersuchen, wie Fortinets erweiterte Reichweite durch Climb und TERAGO sein Investitionskonzept beeinflussen könnte, das auf integrierten Cybersicherheitsdiensten basiert.

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Fortinet Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Um Fortinet zu besitzen, müssen Sie daran glauben, dass der Wandel des Unternehmens von einem Firewall-zentrierten Anbieter zu einer integrierten Sicherheits- und Netzwerkplattform jede Verlangsamung ausgleichen kann, sobald der aktuelle Hardware-Aktualisierungszyklus abklingt. Die Partnerschaften mit Climb und TERAGO unterstützen den kurzfristigen Katalysator einer breiteren SASE- und Cloud-Anwendung, ändern aber nichts an dem größten Risiko, dass sich das Wachstum verlangsamen könnte, wenn Fortinet sich bemüht, mehr Geschäft über seine bestehende Firewall-Basis hinaus zu gewinnen.

Unter den jüngsten Aktualisierungen passt TERAGOs Einführung von Fortinet SD-WAN und Unified SASE über kanadische Managed Services direkt in diese Geschichte, weil sie zeigt, dass Fortinets Plattform als Cloud-zentrierter, wiederkehrender Service und nicht nur als On-Premise-Appliance bereitgestellt wird. Das ist wichtig für den Katalysator für höhere Margen, Abonnementeinnahmen und um zu testen, ob Fortinets SASE-Wertversprechen auf der grünen Wiese oder bei Wettbewerbern außerhalb des angestammten Geschäftsgebiets Anklang finden kann.

Investoren sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass das Wachstumsprofil von Fortinet ganz anders aussehen könnte, sobald die aktuelle Firewall-Refresh-Welle abebbt, wenn...

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Fortinets Bericht prognostiziert 9,2 Milliarden Dollar Umsatz und 2,4 Milliarden Dollar Gewinn bis 2028. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 13,1 % und einen Gewinnanstieg von etwa 0,5 Mrd. $ gegenüber den heutigen 1,9 Mrd. $.

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