Nach einem Kurssprung von 28% sind JFrog Ltd. (NASDAQ:FROG) Aktien sind nicht unter dem Radar geflogen

JFrog Ltd.(NASDAQ:FROG) hat seine jüngste Dynamik mit einem Anstieg von 28 % allein im letzten Monat fortgesetzt. Blickt man etwas weiter zurück, so ist es ermutigend zu sehen, dass die Aktie im letzten Jahr um 86 % gestiegen ist.

Da der Kurs stark angestiegen ist, könnte JFrog mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 13,3 derzeit starke Verkaufssignale aussenden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Softwarebranche in den USA ein P/S-Verhältnis von weniger als 4,3 haben und selbst P/S-Werte von weniger als 1,7x nichts Ungewöhnliches sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie sich JFrog entwickelt hat

Mit einem Umsatzwachstum, das die meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit übertrifft, hat sich JFrog relativ gut entwickelt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist wahrscheinlich so hoch, weil die Anleger glauben, dass diese starke Umsatzentwicklung anhalten wird. Das sollten Sie wirklich hoffen, denn sonst zahlen Sie einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über JFrog ansehen.

Stimmen die Umsatzprognosen mit dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von JFrog ist typisch für ein Unternehmen, von dem man erwartet, dass es ein sehr starkes Wachstum und vor allem eine viel bessere Performance als die Branche erzielt.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen außergewöhnlichen Gewinnzuwachs von 25% beschert. Erfreulicherweise sind auch die Einnahmen dank des Wachstums in den letzten 12 Monaten insgesamt um 132 % im Vergleich zu vor drei Jahren gestiegen. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Die Analysten, die das Unternehmen beobachten, rechnen für die nächsten drei Jahre mit einem Wachstum von 22 % pro Jahr. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 15 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht schwer zu verstehen, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis von JFrog im Vergleich zu seinen Branchenkollegen hoch ist. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das potenziell eine bessere Zukunft vor sich hat.

Das Schlusswort

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von JFrog hat sich im letzten Monat dank eines praktischen Anstiegs des Aktienkurses gut entwickelt. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Unser Blick auf JFrog zeigt, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis aufgrund der starken zukünftigen Einnahmen weiterhin hoch ist. Zum jetzigen Zeitpunkt halten die Anleger das Potenzial für eine Verschlechterung der Einnahmen für ziemlich gering, was das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis rechtfertigt. Es ist schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs unter diesen Umständen in naher Zukunft stark fallen wird.

Außerdem sollten Sie sich über diese 4 Warnzeichen informieren, die wir bei JFrog entdeckt haben.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sicherere Wahl. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen ansehen, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis haben und deren Gewinne stark gewachsen sind.

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