Domo, Inc. (NASDAQ:DOMO) Aktien steigen um 25%, aber die Investoren kaufen nicht für Wachstum

Die Aktien von Domo, Inc.(NASDAQ:DOMO) haben einen wirklich beeindruckenden Monat hinter sich, in dem sie nach einer wackeligen Phase zuvor um 25 % zugelegt haben. Wenn man weiter zurückblickt, ist der Anstieg von 17 % in den letzten zwölf Monaten nicht allzu schlecht, trotz der Stärke in den letzten 30 Tagen.

Selbst nach einem so großen Kurssprung sendet Domo mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 1,1x derzeit möglicherweise noch sehr bullische Signale, da fast die Hälfte aller Unternehmen in der Softwarebranche in den USA ein P/S-Verhältnis von mehr als 4,8x aufweisen und sogar P/S von mehr als 10x nicht ungewöhnlich sind. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so niedrig ist.

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Wie hat sich Domo in letzter Zeit entwickelt?

Domo könnte besser abschneiden, da seine Einnahmen in letzter Zeit rückläufig waren, während die meisten anderen Unternehmen ein positives Einnahmenwachstum verzeichneten. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die schwache Umsatzentwicklung anhalten wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis drückt. Man könnte also sagen, dass die Aktie billig ist, aber die Anleger werden auf eine Verbesserung warten, bevor sie sie als preiswert ansehen.

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Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen weit hinter der Branche zurückbleiben muss, damit das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Domo als angemessen betrachtet werden kann.

Wenn wir uns die Einnahmen des letzten Jahres ansehen, hat das Unternehmen ein Ergebnis erzielt, das kaum von dem des Vorjahres abweicht. Glücklicherweise konnte es dank einiger guter Jahre davor in den letzten drei Jahren immer noch ein Umsatzwachstum von insgesamt 23 % verzeichnen. Dementsprechend wären die Aktionäre wahrscheinlich mit den instabilen mittelfristigen Wachstumsraten nicht übermäßig zufrieden gewesen.

Was die Aussichten betrifft, so dürften sich die Erträge in den nächsten drei Jahren verringern, da die Einnahmen nach Schätzungen der fünf Analysten, die das Unternehmen beobachten, um 0,005 % pro Jahr zurückgehen. Derweil wird für die gesamte Branche ein jährliches Wachstum von 16 % prognostiziert, was ein schlechtes Bild ergibt.

Angesichts dieser Informationen überrascht es uns nicht, dass Domo zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass schrumpfende Einnahmen längerfristig zu einem stabilen Kurs-Gewinn-Verhältnis führen werden. Selbst die bloße Aufrechterhaltung dieser Preise könnte schwierig sein, da die schwachen Aussichten die Aktien belasten.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Domo für die Anleger?

Selbst nach einem so starken Kursanstieg liegt das KGV von Domo immer noch hinter dem Rest der Branche zurück. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wie wir vermutet haben, hat unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Domo ergeben, dass die Aussichten auf schrumpfende Umsätze zu dem niedrigen KGV beitragen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Umsatzsteigerung nicht groß genug ist, um ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen. Solange sich diese Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs auf diesem Niveau bilden.

Bevor Sie sich eine Meinung bilden, haben wir 2 Warnzeichen für Domo entdeckt (1 davon gefällt uns nicht!), die Sie beachten sollten.

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