Die Aktionäre könnten bei der CEO-Vergütung der Digimarc Corporation (NASDAQ:DMRC) vorerst etwas konservativer sein

Wichtige Einblicke

• Die Jahreshauptversammlung von Digimarc findet am 7. Juni statt
• Die Gesamtvergütung von CEO Riley McCormack umfasst ein Gehalt von 375,0 TUSD
• Die Gesamtvergütung ist mit dem Branchendurchschnitt vergleichbar
• Der Dreijahresverlust von Digimarc für die Aktionäre betrug 20%, während der Gewinn pro Aktie in den letzten drei Jahren um 9,2% stieg

Die Aktionäre der Digimarc Corporation(NASDAQ:DMRC) werden über die negative Aktienkursentwicklung in den letzten drei Jahren bestürzt gewesen sein. Trotz des positiven EPS-Wachstums in den letzten Jahren hat der Aktienkurs die fundamentale Leistung des Unternehmens nicht nachvollzogen. Die Aktionäre könnten den Vorstand auf der bevorstehenden Hauptversammlung am 7. Juni zur künftigen Ausrichtung des Unternehmens befragen. Sie könnten auch Einfluss auf das Management nehmen, indem sie über Beschlüsse wie die Vergütung der Führungskräfte abstimmen. Im Folgenden wird erläutert, warum die Aktionäre unserer Meinung nach im Moment mit der Genehmigung einer Gehaltserhöhung für den CEO vorsichtig sein sollten.

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Wie sieht die Gesamtvergütung von Riley McCormack im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche aus?

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts zeigen unsere Daten, dass Digimarc Corporation eine Marktkapitalisierung von 562 Mio. USD hat und eine jährliche Gesamtvergütung für den CEO von 2,4 Mio. USD für das Jahr bis Dezember 2023 meldet. Wir stellen fest, dass dies ein Anstieg von 23 % gegenüber dem Vorjahr ist. Auch wenn sich diese Analyse auf die Gesamtvergütung konzentriert, sollte man nicht vergessen, dass der Gehaltsanteil mit 375 TUSD niedriger ist.

Bei der Untersuchung von Unternehmen ähnlicher Größe in der amerikanischen Softwarebranche mit einer Marktkapitalisierung zwischen 200 und 800 Millionen US-Dollar haben wir festgestellt, dass der Median der Gesamtvergütung des CEO in dieser Gruppe bei 2,4 Millionen US-Dollar liegt. Daraus schließen wir, dass die Vergütung von Riley McCormack in etwa dem Medianwert für CEOs in dieser Branche entspricht. Darüber hinaus besitzt Riley McCormack direkt Aktien des Unternehmens im Wert von 102 Mio. USD, was bedeutet, dass sie stark in den Erfolg des Unternehmens investiert sind.

Bauteil	2023	2022	Anteil (2023)
Gehalt	375 TUSD	1,0 US$	16%
Sonstiges	2,0 Millionen US$	1,9 Mio. US$	84%
Gesamtentschädigung	2,4 Millionen US$	1,9 Millionen US$	100%

Auf Branchenebene entfallen etwa 16 % der Gesamtvergütung auf das Gehalt und 84 % auf sonstige Vergütungen. Obwohl es einen Unterschied bei der Festsetzung der Gesamtvergütung gibt, spiegelt Digimarc bei der Festlegung des Gehalts mehr oder weniger den Markt wider. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass eine Neigung zu nicht-gehaltsbezogenen Vergütungen darauf hindeutet, dass die Gesamtvergütung an die Leistung des Unternehmens gebunden ist.

Ein Blick auf die Wachstumszahlen von Digimarc Corporation

Der Gewinn pro Aktie (EPS) von Digimarc Corporation stieg in den letzten drei Jahren um 9,2 % pro Jahr. Das Unternehmen erzielte im letzten Jahr ein Umsatzwachstum von 21%.

Wir sind der Meinung, dass das bescheidene Wachstum der Einnahmen ein bemerkenswertes Plus darstellt. Und das bescheidene Wachstum des Gewinns pro Aktie ist auch nicht schlecht. Wir würden dieses Unternehmen zwar nicht als Top-Performer bezeichnen, aber wir sind der Meinung, dass es sich lohnt, es zu beobachten. Mit Blick auf die Zukunft sollten Sie sich diesen kostenlosen visuellen Bericht über die Prognosen der Analysten für die zukünftigen Gewinne des Unternehmens ansehen.

War Digimarc Corporation eine gute Investition?

Mit einem dreijährigen Gesamtverlust von 20 % für die Aktionäre wird Digimarc Corporation sicherlich einige unzufriedene Aktionäre haben. Dies legt nahe, dass es für das Unternehmen unklug wäre, den CEO zu großzügig zu bezahlen.

Zum Schluss...

Trotz des Gewinnwachstums ist der Rückgang des Aktienkurses in den letzten drei Jahren sicherlich besorgniserregend. Eine große Verzögerung des Kursanstiegs bei steigenden Gewinnen könnte darauf hindeuten, dass es andere Probleme gibt, die das Unternehmen derzeit betreffen und auf die sich der Markt konzentriert. Die Aktionäre würden gerne wissen, was den Aktienkurs bremst, obwohl die Gewinne gestiegen sind. Diese Bedenken sollten auf der bevorstehenden Hauptversammlung angesprochen werden, auf der die Aktionäre den Vorstand befragen und bewerten können, ob sein Urteilsvermögen und seine Entscheidungsfindung noch ihren Erwartungen entsprechen.

Die Vergütung des Vorstandsvorsitzenden ist ein wichtiger Aspekt, den man im Auge behalten sollte, aber die Anleger müssen auch andere Themen im Zusammenhang mit der Unternehmensleistung im Auge behalten. Aus diesem Grund haben wir nachgeforscht und 3 Warnzeichen für Digimarc identifiziert, die Sie vor einer Investition beachten sollten.

Natürlich können Sie auch eine fantastische Investition finden, wenn Sie sich andere Aktien ansehen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste mit interessanten Unternehmen.

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