Ergebnisse: Commvault Systems, Inc. Übertraf die Erwartungen und der Konsens hat seine Schätzungen aktualisiert

Commvault Systems, Inc.(NASDAQ:CVLT) hat in der vergangenen Woche seine jüngsten Jahresergebnisse vorgelegt. Dies ist ein guter Zeitpunkt für Investoren, um zu sehen, ob das Unternehmen die Erwartungen erfüllt. Die Einnahmen beliefen sich auf 996 Mio. US-Dollar und entsprachen damit in etwa den Erwartungen der Analysten. Der Gewinn pro Aktie (EPS) übertraf jedoch die Erwartungen und lag mit 1,68 US-Dollar beeindruckende 20 % über den Schätzungen. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt für die Anleger, da sie die Leistung eines Unternehmens in seinem Bericht verfolgen, die Prognosen der Experten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Erwartungen an das Unternehmen geändert haben. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die elf Analysten von Commvault Systems nun einen Umsatz von 1,13 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026. Dies wäre eine beachtliche Umsatzsteigerung von 14 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der statutarische Gewinn pro Aktie soll um 18 % auf 2,04 US-Dollar ansteigen. Im Vorfeld dieses Berichts hatten die Analysten für 2026 einen Umsatz von 1,10 Mrd. US$ und einen Gewinn je Aktie von 1,88 US$ prognostiziert. Angesichts der Anhebung der Prognosen für den Umsatz und den Gewinn pro Aktie für das nächste Jahr scheint sich die Stimmung nach den jüngsten Ergebnissen also leicht verbessert zu haben.

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Angesichts dieser Anhebungen überrascht es uns nicht, dass die Analysten ihr Kursziel um 5,8 % auf 183 USD pro Aktie angehoben haben. Es könnte auch aufschlussreich sein, sich die Spanne der Analystenschätzungen anzuschauen, um zu beurteilen, wie sehr die Ausreißermeinungen vom Mittelwert abweichen. Der optimistischste Analyst von Commvault Systems hat ein Kursziel von 200 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 159 US-Dollar bewertet. Bei einer so engen Bewertungsspanne sind sich die Analysten offenbar einig darüber, was das Unternehmen ihrer Meinung nach wert ist.

Diese Schätzungen sind interessant, aber es kann nützlich sein, die Prognosen in groben Zügen zu betrachten, sowohl im Vergleich zur bisherigen Leistung von Commvault Systems als auch im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche. Die Analysten gehen definitiv davon aus, dass sich das Wachstum von Commvault Systems beschleunigen wird, wobei das prognostizierte Wachstum von 14 % auf Jahresbasis bis Ende 2026 im Vergleich zum historischen Wachstum von 6,6 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren günstig ist. Für andere ähnliche Unternehmen in der Branche (mit Analystenabdeckung) wird ebenfalls ein jährliches Umsatzwachstum von 12 % prognostiziert. Berücksichtigt man die prognostizierte Umsatzbeschleunigung, ist es ziemlich klar, dass Commvault Systems in etwa mit der gleichen Rate wachsen wird wie die gesamte Branche.

Das Endergebnis

Die wichtigste Erkenntnis für uns ist die Anhebung des Konsenswertes für den Gewinn pro Aktie, die auf eine deutliche Verbesserung der Stimmung hinsichtlich des Gewinnpotenzials von Commvault Systems im nächsten Jahr hindeutet. Es gab auch eine Anhebung der Umsatzschätzungen, obwohl, wie wir bereits gesehen haben, das prognostizierte Wachstum nur etwa so hoch sein wird wie in der Branche insgesamt. Wir stellen eine Anhebung des Kursziels fest, was darauf hindeutet, dass die Analysten der Meinung sind, dass sich der innere Wert des Unternehmens im Laufe der Zeit verbessern wird.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einem Urteil über Commvault Systems kommen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Commvault Systems, die bis zum Jahr 2027 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 2 Warnzeichen für Commvault Systems gefunden, auf die Sie achten sollten.

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