Cadence Design Systems (NASDAQ:CDNS) springt diese Woche um 6,9%, obwohl das Gewinnwachstum immer noch hinter den fünfjährigen Aktionärsrenditen zurückbleibt

Wir sind der Meinung, dass alle Anleger versuchen sollten, qualitativ hochwertige, mehrjährige Gewinner zu kaufen und zu halten. Die besten Unternehmen sind zwar schwer zu finden, aber sie können über lange Zeiträume enorme Renditen erzielen. Denken Sie nur an die klugen Anleger, die in den letzten fünf Jahren Aktien von Cadence Design Systems, Inc.(NASDAQ:CDNS) hielten, während diese um 340 % zulegten. Wenn Sie das nicht zum Nachdenken über langfristige Investitionen anregt, dann wissen wir auch nicht, was es sein soll. Es ist auch erfreulich, dass der Aktienkurs im letzten Quartal um 28 % gestiegen ist.

Die vergangene Woche hat sich für die Anleger von Cadence Design Systems als lukrativ erwiesen, also schauen wir mal, ob die Fundamentaldaten die Fünfjahresperformance des Unternehmens bestimmt haben.

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In seinem Essay The Superinvestors of Graham-and-Doddsville beschrieb Warren Buffett, dass Aktienkurse nicht immer rational den Wert eines Unternehmens widerspiegeln. Eine fehlerhafte, aber vernünftige Methode, um zu beurteilen, wie sich die Stimmung um ein Unternehmen verändert hat, ist der Vergleich des Gewinns pro Aktie (EPS) mit dem Aktienkurs.

Über ein halbes Jahrzehnt hinweg konnte Cadence Design Systems seinen Gewinn pro Aktie um 19 % pro Jahr steigern. Dieses EPS-Wachstum ist langsamer als das Wachstum des Aktienkurses von 34 % pro Jahr im gleichen Zeitraum. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer das Unternehmen heutzutage höher einschätzen. Und das ist angesichts der Erfolgsbilanz des Wachstums auch nicht weiter verwunderlich. Dieser Optimismus zeigt sich in einem recht hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 84,85.

Unten sehen Sie, wie sich das EPS im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erfahren Sie durch Klicken auf das Bild).

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Eine andere Sichtweise

Die Aktionäre von Cadence Design Systems erzielten im vergangenen Jahr eine Gesamtrendite von 9,0 %. Das war jedoch weniger als der Marktdurchschnitt. Positiv zu vermerken ist, dass die längerfristigen Renditen (etwa 34 % pro Jahr über ein halbes Jahrzehnt) besser aussehen. Vielleicht gönnt sich der Aktienkurs nur eine Verschnaufpause, während das Unternehmen seine Wachstumsstrategie umsetzt. Bevor Sie sich näher mit Cadence Design Systems befassen, sollten Sie hier klicken, um zu sehen, ob Insider Aktien gekauft oder verkauft haben.

Cadence Design Systems wird uns besser gefallen, wenn wir einige große Insiderkäufe sehen. In der Zwischenzeit können Sie sich diese kostenlose Liste mit unterbewerteten Aktien (meist Small Caps) ansehen, bei denen in letzter Zeit beträchtliche Insiderkäufe getätigt wurden.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.