Autodesk (ADSK) steigt um 13,0 % nach starken Q2-Ergebnissen und angehobener Prognose aufgrund von KI und Cloud-Momentum

• Am 28. August 2025 meldete Autodesk ein starkes Ergebnis für das zweite Quartal, das sich durch einen Umsatz von 1,76 Milliarden US-Dollar gegenüber 1,51 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auszeichnete, und erhöhte die Prognose für das Gesamtjahr aufgrund der robusten Nachfrage in Schlüsselsegmenten wie KI-Rechenzentren und Architecture, Engineering, Construction und Operations.
• Eine wichtige Erkenntnis ist, dass Autodesks Innovationen im Bereich der generativen KI und die zunehmende Akzeptanz seiner Cloud-basierten Construction Cloud-Plattform seine Marktposition stärken und die langfristigen Aussichten des Unternehmens unterstützen.
• Wir werden untersuchen, wie die angehobene Prognose und die Produktdynamik von Autodesk, insbesondere in den Bereichen Cloud und KI, das gesamte Investment-Narrativ des Unternehmens beeinflussen.

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Autodesk Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Die Autodesk-Aktie zu besitzen bedeutet, an die Fähigkeit des Unternehmens zu glauben, mit seinen cloudbasierten und KI-gesteuerten Plattformen ein beständiges Wachstum zu erzielen und gleichzeitig effizient in den Märkten für Architektur, Ingenieurwesen, Bauwesen und Rechenzentren zu expandieren. Die jüngste Regalregistrierung in Höhe von 6,6 Mrd. USD in Verbindung mit einem ESOP-Angebot hat keinen wesentlichen Einfluss auf den wichtigsten kurzfristigen Katalysator, den Übergang von Autodesk zu einem neuen Umsatzmodell, und ändert auch nichts am größten aktuellen Risiko, das nach wie vor in der Umsetzung der Umstrukturierung und der Optimierung des Vertriebs liegt.

Eine der wichtigsten jüngsten Ankündigungen ist die neue Integration zwischen GoFormz und Autodesk Construction Cloud, die die Workflow-Effizienz für Baukunden verbessert. Diese Integrationen unterstützen die Cloud-basierte Wachstumsthese von Autodesk und unterstreichen die laufenden Bemühungen des Unternehmens, vernetzte Lösungen zu liefern, die als Katalysatoren für künftige Umsatzsteigerungen dienen.

Anleger sollten sich jedoch auch bewusst sein, dass trotz dieser Fortschritte die Risiken im Zusammenhang mit der operativen Ausführung, insbesondere während aktiver Umstrukturierungen, die kurzfristigen Ergebnisse beeinträchtigen könnten, wenn die Verbesserungen der Vertriebsproduktivität...

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Der Ausblick von Autodesk sieht bis 2028 einen Umsatz von 8,8 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 1,8 Milliarden Dollar vor. Dies impliziert eine jährliche Umsatzwachstumsrate von 11,4 % und einen Gewinnanstieg von 0,8 Mrd. $ gegenüber dem aktuellen Wert von 1,0 Mrd. $.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Sechs Fair-Value-Schätzungen der Simply Wall St. Community reichen von 240,87 bis 356,55 US-Dollar und offenbaren eine große Bandbreite an Aussichten auf den wahren Wert von Autodesk. Während einige davon ausgehen, dass Cloud- und KI-Investitionen das Wachstum vorantreiben, konzentrieren sich andere auf die Herausforderungen bei der Umsetzung neuer Vertriebs- und Go-to-Market-Strategien, was Sie daran erinnert, vor einer Entscheidung eine Mischung aus verschiedenen Standpunkten abzuwägen.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik; unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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