Könnten Chinas neue Exportregeln für Mineralien die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette von Skyworks Solutions (SWKS) testen?

• Anfang dieser Woche führte China neue Ausfuhrkontrollen für kritische Mineralien ein, die für die High-Tech-Fertigung unerlässlich sind, und verlangt eine staatliche Genehmigung für die Ausfuhr bestimmter Seltenerdmaterialien.
• Diese Änderung der Politik hat zu einer weit verbreiteten Unsicherheit über die Zuverlässigkeit der Lieferkette und mögliche Kostensteigerungen für Unternehmen in sensiblen Technologiesektoren, einschließlich Halbleiterherstellern, geführt.
• Wir werden untersuchen, wie die Bedenken über den eingeschränkten Zugang zu wichtigen Rohstoffen die Aussichten und die Wettbewerbsposition von Skyworks Solutions beeinflussen könnten.

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Skyworks Solutions Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Als Aktionär von Skyworks Solutions müssen Sie an das langfristige Wachstum von HF-Chips für fortschrittliche Mobilgeräte und an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, seine Reichweite auf neue Märkte wie Automotive und IoT auszudehnen. Die jüngsten Exportkontrollen aus China sind jedoch keine wesentliche kurzfristige Bedrohung für die wichtigsten Katalysatoren von Skyworks, wie z. B. die Einführung neuer Mobilfunkstandards, aber sie erhöhen das Risiko in der Lieferkette, das angesichts der Kunden- und Segmentkonzentration von Skyworks die größte unmittelbare Sorge darstellt.

Die Gewinnbekanntgabe des Unternehmens für das dritte Quartal 2025 ist besonders relevant, da sie trotz des Gegenwinds in der Branche stabile Umsätze und eine aktualisierte Prognose für das vierte Quartal hervorhob. Diese Leistung deutet darauf hin, dass der unmittelbare Wachstumskurs von Skyworks und die Möglichkeiten zur Margenverbesserung, die durch neue Mobilfunktechnologien angetrieben werden, zumindest vorerst intakt bleiben, auch wenn Fragen zur Lieferkette weiterhin bestehen.

Andererseits sollten die Anleger die anhaltende Abhängigkeit des Unternehmens von einem einzigen Großkunden nicht übersehen, da...

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Skyworks Solutions wird bis 2028 voraussichtlich einen Umsatz von 4,1 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 520,7 Millionen US-Dollar erzielen. Dieser Ausblick geht von einer jährlichen Umsatzwachstumsrate von 1,0 % und einem Gewinnanstieg von 124,5 Mio. $ gegenüber dem aktuellen Gewinn von 396,2 Mio. $ aus.

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